Follow ב-X
היי חברים - מוזמנים לוובינר הערב בנושא חברות IT חברות ה-IT בירידות חדות מתחילת החודש: מטריקס -30% | מלם תים -29% | וואן -29% | חילן -15% האם ה-AI מאיים על המודל העסקי? מי תיפגע יותר? והאם התמחור כבר מגלם את התרחיש? הערב | 20:00 קישור להצטרפות: https://t.co/lvwg5Ef4TG
פתיחה ב־X ↗ מאמר מעולה של אביעד הטענה הרווחת נגד וריסייט היא שמרווחי החברה יישחקו כי אין לה חפיר טכנולוגי. בפועל, כמו שמסביר אביעד, התחום כבר מזמן עבר קומודיטיזציה, ומה שמייצר את היתרון של וריסייט הוא הגודל, היעילות התפעולית והשירות ההנדסי שמחבר את הלקוח לאקוסיסטם שלה. קריאה מהנה! https://t.co/MwsQYfRLuQ
פתיחה ב־X ↗ אני הרווחתי לא מעט על קווליטאו - אבל את רוב האחוזים השארתי על השולחן למשקיעים אחרים וצר לי על כך. דווקא בגלל זה ההישג של איתן כל כך משמעותי - גם לקח עם אחוז משמעותי מהתיק וגם נשאר להחזיק עד כה. שאפו ענק שותף https://t.co/B5m6wQYU6m
פתיחה ב־X ↗ יש לי מספר מכרים ששהשקעה בקווליטאו שינתה את חייהם בשל האלוקציה הגבוהה. ב. החוכמה האמיתית בקווליטאו לא היתה לקנות - כשאני רכשתי בשער 3,740 קווליטאו כבר היתה חברה מוכרת מספיק בפינטוויט. החוכמה היתה להצליח להמשיך להחזיק כל השנים ולהינות מכל העליה.
פתיחה ב־X ↗ א. אלוקציה- אני חושב שרוב הטוויטר החזיק קווליטאו ואפילו הרוויח שם במהלך השנים האחרונות. אבל אם אתה מחזיק תיק עם 40 מניות ורכשת 2.5% בקווליטאו - ובוא נגיד שהצלחת לעשות את כל המהלך - הרווחת 35% לתיק. על כזו השקעה ייחודית - זה גם הצלחה אבל וגם לקח קדימה
פתיחה ב־X ↗ הקניה הראשונה שלי בקווליטאו היתה בשער 1,600 ב- 2020. ב- 2021 קניתי ביחד עם קרן הגידור טוליפ ומספר משקיעים את מניות גדי קריגר, מייסד קווליטאו, תמורת 12 מיליון ש"ח בשער 3,740 אג'. שווי המניות עומד כיום על כ-180 מיליון. אני לא נהניתי מיצירת העושר הזו - שתי תובנות על חביבת הטוויטר: https://t.co/7EhkqQ67op
פתיחה ב־X ↗ ג. חוות השרתים - לפעילות של חוות השרתים הגעתי בגלל פרסומים חריגים ברשתות חברתיות וכתבי עת מקצועיים של יוניטרוניקס. ייחסתי לזה חשיבות אך לא הייתי בטוח שזה מעבר לעוד ורטיקל פעילות כמו חקלאות, לוגיסטיקה, תשתיות ואנרגיה או מכונות אריזה - https://t.co/TXUKLtMEZJ
פתיחה ב־X ↗ אחרי שנים של היכרות ומחקר ושבוע וחצי של עבודה שמח לשתף את התזה המלאה שלי על יוניטרוניקס החברה בעיצומה של תקופה מאתגרת של שינויים גלובליים - עם אירוע המכירה של פימי ברקע. אז… לאן העסק הולך מכאן? לינק לסקירה בתגובה הראשונה https://t.co/DLlVAiQD8I
פתיחה ב־X ↗ כתבה על מיזוג ענק בשוק ה-IT הישראלי! מטריקס ומג'יק חתמו על מזכר הבנות למיזוג, במהלך שיכול להפוך את מטריקס לאחת מחברות ה-IT הגדולות בעולם. בכתבה ב-YNET ובבלוג ניתחתי את העסקה, את האינטרסים של בעלי המניות ואת יחס ההחלפה – האם זה משתלם לבעלי מניות המיעוט? לינקים בתגובה הראשונה https://t.co/WzR4JcCHMo
פתיחה ב־X ↗ הרבה זמן לא היה לנו פה ספייס הערב 20:30 ספייס על עסקת מג׳יק- מטריקס מוזמנים! https://t.co/BFpgkABRwG
פתיחה ב־X ↗ החברות הביטחוניות הישראליות יתפסו תפקיד מפתח במירוץ החימוש בשנים הקרובות בינתיים נראה שהולכים להאצה https://t.co/4siSRlwOrM
פתיחה ב־X ↗ נקודה חיובית שאברא ממשיכה לרכוש- אני מאוד אוהב את המודל ומאמין ביתרונות לגודל, ובינתיים לא נראה שאברא משמידה ערך ברכישות (גם אם לא משביחה יותר מדי).
פתיחה ב־X ↗ מה שהכי מדהים בדוח של נקסטויז׳ן, זה שלא ברור מתי הצמיחה תיעצר החברה היא Market Leader אמיתי, והשוק עתיד לצמוח בעשרות אחוזים בשנה פנומנלי https://t.co/26Ucd2S17J
פתיחה ב־X ↗ 6/7 סיבה משמעותית מעבר לרווחיות שוואן תדע לייצר, היא שכעת וואן מחזיקה 9,500 עובדים, ובכך הופכת להיות חברת ה-IT הגדולה בישראל (למטריקס יש יותר עובדים אבל הרבה מהם בחו"ל). למה זה משנה?
פתיחה ב־X ↗ 5/7 שירותים נוספים ללקוחות בזק און ליין. אז בעצם- היה שווה לוואן לשלם מעל השווי הכלכלי הנוכחי של בזק און ליין, בגלל שאצל וואן הנכס הזה שווה הרבה הרבה יותר.
פתיחה ב־X ↗ 4/7 תפעולית משמעותית: פחות מנהלי משמרות, פחות מוקדנים, פחות מערכות מחשוב, פחות מחלקת כספים ופחות מנהלים בכירים. איחוד משאבים כזה יכול לייצר חיסכון של כמה מליונים בקלות ובכך להפוך את העסקה לכדאית מאוד עבור וואן. וכמובן נפתחת עבור וואן האופציה למכירת
פתיחה ב־X ↗ 3/7 בתחום הקול סנטר (כח אדם למענה טלפוני) ישנם ארבעה שחקנים גדולים: תקשוב (משפחת לבנת), בזק און ליין, באבקום (מטריקס) וואן כלנית (וואן טכנולוגיות). איחוד של שתי "מפלצות" בתחום, בזק און ליין עם 2,500 עובדים יחד עם וואן כלנית שלה כ-1,000 עובדים יכול לייצר סינרגיה
פתיחה ב־X ↗ 2/7 על פניו מחיר גבוה לעסק שלא מתרומם. אז מה יש לוואן טכנולוגיות לחפש שם ולמה זו עסקת WIN WIN? הצטרפו אלי לשרשור:
פתיחה ב־X ↗ 1/7 שרשור על עסקת וואו-בזק: הבוקר חברת וואן דיווחה על רכישת בזק און ליין תמורת 50 מיליון ש"ח. בזק און-ליין מעסיקה כיום 2,500 עובדים בתחום הקול סנטר (כח אדם למענה טלפוני), באה עם ועד עובדים, ומרוויחה תפעולית לסירוגין (לעיתים גם מפסידה).
פתיחה ב־X ↗ 7/7 יש חברה אחת בסקטור הביטחוני, שנקראת אסטיג'י, שלדעתי שוק ההון מתעלם מהביצועים העסקיים שלה לחלוטין ומשאיר אותה בתמחור חסר משמעותי ביחס למתחרות. יושב לכתוב כתבה מפורטת- מקווה להוציא אותה מחר
פתיחה ב־X ↗ 6/7 ניתן לראות שהחברות הביטחוניות עושות בחודשים האחרונים חיל: אימקו קיבלה הזמנה של 336 מ' ש"ח, נקסט ויז'ן קיבלה הזמנות בעשרות מ' דולרים, אלביט מקבלת הזמנות במליארדים, ופמס ועשות מציגות תוצאות שיא.
פתיחה ב־X ↗ 5/7 3. ביטחוני- חברות ביטחוניות אמורות להוות מעין "גידור טבעי" למלחמה ארוכה- כל עוד שאר החברות בתיק סובלות ממצב המשק, החברות הביטחוניות אמורות לפרוח. בנוסף, החברות הביטחוניות מוכרות בד"כ בחוזים דולרים, אז "הגידור הטבעי" כפול.
פתיחה ב־X ↗ 2. חבורה של Second timers שכבר ביצעו מכירה אחת ל-Faang ועשו ביזנס של מעל למליארד דולר ב-Microsoft Cloud App Security יש הכנסות, יש מוצר, יש צוות ויש קבלות. שאפו לחבר׳ה מוויז, מקווה בשבילם (ובשביל מדינת ישראל) שזה נכון. ☁️🇮🇱
פתיחה ב־X ↗ אמנם השמועות מוקדמות, אבל אם זה באמת המצב- יכול להיות שגוגל עושים פה את עסקת המילניום 1. חברה שב-4 שנות פעילות הגיעה ל-400 מ׳ דולר ARR וממשיכה לצמוח בקצב פראי עם DNA של אלופים https://t.co/cczxPn4xyK
פתיחה ב־X ↗
Elon Musk@elonmusk
Tamir H@Tamir19H
הגורו - GURU@daardos
גלילאו@gilileoB
אברהם ברבי@Qa5679
משאם אחזקות@nav09284172
NoaDoubts@DoubtsNoa
Asaf@Asaf2302
Ilan Rosenberg@ilanrose
נִכְסֵי דְּלָא נָיידֵי@SamLovIsraelRE
Naftali Shem tov-נפתלי שם טוב@Nst24Shem
Itay Ventura@Itay_Ven
Elyashiv Mayzlish@ElyashivMyzlish
דג הכסף@NBhgdrh
walterwhite@goddamright_X
Mark Sharogradsky@SharogradskyM
נייר@onSandpaper
Shlomi Ardan@ShlomiArdan
CigarbuttHunter@CigarButtHunte7
המחנך הפיננסי@FinancialEduX
Freedom Bird@FreedomBirdo
Sam Kampner@KampnerSam
Gilad@G_lad3
