Follow ב-X
40 שניות על אלקטרה נדל"ן צפייה מהנה! קרדיט על עבודת המחקר לאבי שקורי מפסגות-סיגמא ברוקראז׳, לבן פלמון מביזפורטל על הכתבה (בתגובות) ולי על הסרטון https://t.co/V5Be9wkOrT
פתיחה ב־X ↗ נייס ב-10%+ זה לא קרה הרבה זמן ועוד ביום שבו השבבים עולים וללא חדשות מיוחדות מעניין $NICE https://t.co/rhG9PTQEKP
פתיחה ב־X ↗ שני דיווחים על הזמנות של 16 מיליון דולר לארית היום גרם לי לבדוק פעמיים אם זו אותה הזמנה אבל הכותרת כבר מסגירה שלא (צפון אמריקה והודו) תחילת השינוי במומנטום? https://t.co/YrkQ0RWozm
פתיחה ב־X ↗ הזמנה ראשונה משמעותית לאקסון ויז׳ן אספקה ראשונה של מערכת ה-ForceField החדשה של החברה להגנה מפני רחפני תקיפה https://t.co/A8THMA4r7T
פתיחה ב־X ↗ קבוצת חג׳ג׳ מציעה הזדמנות ייחודית להשקעה ו-52% תשואה ברכישת דירת 5 חדרים!! מה דעתכם על קמפיין הפרסום שרץ עכשיו ברשתות? נאמר את דעתי בעדינות מטעה בלשון המעטה https://t.co/TzQVi2vDCp
פתיחה ב־X ↗ הפער נסגר סופית מכפיל ההון של הבינלאומי נמוך כעת מהמכפיל של לאומי https://t.co/vKufPEBPXI
פתיחה ב־X ↗ האם המניות של ווישור ואיילון התנתקו? מספטמבר ועד מרץ המניות של החברות נעו ביחד, אבל מאז החלו להתנתק. בשנה האחרונה מניית איילון עשתה 162% אל מול 67% תשואה של ווישור. ** כדאי לציין בהקשר זה כי חלקה של ווישור באיילון קטן עם הזמן. נכון למועד הדוח האחרון החזיקה ווישור ב-59.11% מהון המניות של איילון אל מול 73.88% לפני שנתיים
פתיחה ב־X ↗ איזו התעוררות במניות הבניה מהצהריים השוק הריח הורדת ריבית והמדד עולה כבר 6% בשבועיים האחרונים המדד עלה כ-15% https://t.co/gtxKo9S3at
פתיחה ב־X ↗ סיכום מעולה של מתן על חברות התוכנה: הנרטיב לפיו ה-AI יהרוס את כל סקטור התוכנה מתחיל להיסדק, וכי השוק עובר כעת להבחנה מדויקת יותר בין "מנצחות" ל"מפסידות" בתוך המהפכה הזו. בעוד שבהתחלה היה חשש שהבינה המלאכותית תשבש את המודלים העסקיים המסורתיים של חברות התוכנה (SaaS), עונת הדוחות האחרונה הוכיחה שחברות מסוימות מצליחות דווקא למנף את ה-AI להגדלת ביקושים ומנועי צמיחה חדשים. מתן מציע לחלק את חברות התוכנה לשלוש קבוצות עיקריות ביחס ל-AI: מרוויחות ברורות: חברות שנהנות מגידול בביקוש בזכות שירותי סייבר, דאטה ותשתיות (CrowdStrike, Datadog, Cloudflare). שילוב של איום והזדמנות: חברות כמו Salesforce שנמצאות בתהליך של הוכחת יכולתן להפיק הכנסות מה-AI שיפצו על לחצים במוצרים ישנים. (חברות נוספות: WorkDay, ServiceNow, Adobe) חברות בלחץ: קבוצה שבה ה-AI מהווה איום מוחשי יותר על הצעת הערך והתמחור שלהן (כמו Intuit). שורה תחתונה: אי אפשר להשליך על כל הסקטור כמקשה אחת. השוק מתחיל להבין שלא כל חברות התוכנה ינצחו, אך התזה שכל הסקטור עומד למות כבר אינה רלוונטית כפי שחשבו מוקדם יותר השנה. https://t.co/Nq73QXzifu
פתיחה ב־X ↗ המניה של ארית קורסת לשער של 1680 ברקע - היום הקובע של המגה-דיבידנד הוא היום המשקיעים מחפשים את דרכם החוצה בכל מחיר עד כה ירדה המניה כ-76% מהשיא שנרשם בחודש ינואר השנה.
פתיחה ב־X ↗ אני חושב שכבר אפשר להכריז על מומנטום חיובי בתוכנה סיילספורס עולה ב-20% ואיתה כל התוכנה מסתבר שכל מה שהיה צריך זה השקעה באנתרופיק https://t.co/F7EbIGARSe
פתיחה ב־X ↗ אשטרום ירידה חדה ברווחיות מגזר יזמות נדלן למגורים מוסבר על ידי ירידה במכירות הדירות בישראל ובאזורי הביקוש שבהם פעלה החברה https://t.co/sKr2pw4kD7
פתיחה ב־X ↗ דוחות חלשים של הביטחוניות היום אימקו וסמארט שוטר נשחטות גם אראסאל עוברת תמחור מחדש
פתיחה ב־X ↗ אופק מעלה שאלה חשובה על הביקוש בסקטור הביטחוני בשנים הקרובות הנאמר בציוץ הוא על דעתי בלבד וצופה פני עתיד ולכן הוא ספקולטיבי ויש לראותו ככזה. התרחישים הם מגוונים ותלויים במגוון גורמים. נתחיל בעימותים הצבאיים הפעילים. יש שני עימותים עיקריים כרגע בעולם וכיוון התפתחותם יקבע בין היתר את הביקוש. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כעת נמצאת בשנה החמישית ללא כיוון לסיום. נעשו מספר נסיונות להביא לסיום המלחמה, אבל נראה שאף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע להסכם. יתרה מזאת, בחודשים האחרונים נצפתה הסלמה במלחמה, והמחיר מתחיל להיות כבד יותר מיום ליום. בכל אופן, מה שכן ברור הוא שמדינות נאט״ו ובפרט מדינות אירופה מתחמשות ואני לא צופה האטה בקצב ההתחמשות שלהן בשנים הקרובות המלחמה בין ישראל לציר האיראני כרגע נמצאת ברגיעה. בעזה ובלבנון העימות מוגבל, ויש הפסקת אש על כרעי תרנגולת. מול איראן גם אין כרגע עימות פעיל והשחקן העיקרי שקובע את ההתקדמות הוא דונאלד טראמפ, לו יש אינטרסים משלו. כרגע עיקר המלחמה היא כלכלית ובגדול שני הצדדים משחקים ״צ׳יקן״ ומקווים שהצד השני יישבר. לאן זה ילך קשה לחזות אבל אני חושב שיש סיכויים לא רעים שנראה פה סבב ג׳ פעיל. בכל מקרה לא נראה שהמשטר בדרך לקרוס. גם אם האזרחים שלו סובלים ולפי כל מדד נורמלי המדינה שם בבעיה - המשטר שם מושחת מהיסוד וממילא משמרות המהפכה מקבלות את רוב הכסף. האזרחים שסובלים יחשבו פעמיים לפני שיצאו עוד פעם לרחובות כי בפעם האחרונה שיצאו הם נשחטו בהמוניהם. האיראנים מצדם רוצים לנקום על חיסול המנהיג העליון ועל ההשפלה שעברו ומתחמשים בקצב שיא. אל מול האיראנים, וכנראה גם אל מול ישראל, התפתחה ברית סונית עוינת: טורקיה-פקיסטן-סעודיה - כשהשתיים הראשונות מדברות בגלוי על השמדת ישראל. האחת חולמת על לכבוש את ירושלים ולהחזיר אותה לשלטון טורקי. השנייה - מחזיקה בגרעין. נזכיר בהקשר זה כי ישראל נמצאת בברית עם קפריסין ויוון - אשר הטורקים טוענים כי היא מכוונת נגדם. לברית הזאת יכולות להצטרף מדינות סוניות נוספות כמו סוריה הג׳יהאדיסטית של ג׳ולאני. אולי היום נראה כי הכל שם שקט ורגוע, אבל המחבל בחליפה מתכונן ליום בו יוכל לתקוף את ישראל. להחזיר את רמת הגולן לשלטון סורי היא מטרה מוצהרת של משטר דעאש. בישראל יש בחירות בקרוב, ויכול להיות שהממשלה החדשה תיקח כיוון חדש. יאיר גולן למשל התבטא מספר פעמים נגד הימשכותה הארוכה של המלחמה. גם הממשלה הנוכחית יכולה לסיים את העימות עקב לחצים בינלאומיים ובעיקר מאמריקה. עם זאת, גם אם העימות יסתיים, אני לא רואה איך מדינת ישראל תפסיק להתחמש עקב כל האיומים שצוינו לעיל. יש מתיחות במקומות נוספים בעולם - בעיקר באסיה - שגם יכולים להתפוצץ. שנה שעברה ראינו סבב קצר בין הודו לפקיסטן, וגם בין תאילנד לקמבודיה. גם המצב בין סין לטיוואן רגיש במיוחד. האמריקאים ממשיכים להתחמש וגם מהכיוון שלהם אני לא צופה האטה בזמן הקרוב. נסכם: העולם מתחמש, וההוצאות הביטחוניות גדולות מתמיד. החברות אשר תלויות בעימות פעיל עצים עשויות לסבול, ואלו שפחות יהנו מהביקוש הגלובלי הגובר לנשק. https://t.co/uV3qu49PYg
פתיחה ב־X ↗ אר פי אופטיקל דיווחה בחמישי בניגוד לרבעון קודם שהיה חלש - התוצאות ברבעון זה משמעותית חזקות יותר. החברה מציגה צמיחה יפה ושיפור בשולי הרווח בכל הרמות ההכנסות עלו 89.8% משנה לשנה הרווח הנקי עלה ב-179.2% אר פי אופטיקל היא מהבודדות שמציגות יעד לשנת 2028. היעד עומד על $160M. היעד של 2026 ($80M) מכוסה כולו בצבר. בדומה לכמה מחברותיה בענף, נצפתה ירידה בצבר ההזמנות. מ-$155M לפני שלושה חודשים ירד הצבר ל-$145M היום.
פתיחה ב־X ↗ חפרתי קצתֿ. אז מכמה סיבות 1. במרץ: ״צבר ההזמנות של החברה לשנת 2026...עומד על סך של כ-366 מיליוני ש"ח״ היום: ״הכנסות החברה לשנת 2026...בהתאם לצבר ההזמנות הקיים עומד על סך של כ-340 מיליוני ₪״ או במילים אחרות: הורדנו את התחזית ל-2026. 2. אם משווים אבסולוטית להכנסות ב-2025 יש ירידה של 35%. 3. צבר ההזמנות מדמם. נחתך בערך בחצי מהשיא. 4. צבר חלש מאוד ל-2027. בערך 83 מיליון ש״ח. 5. הכנסות מצפון אמריקה 0 בחציון 1 לעומת 270 מ׳ ב-2025 6. ירידה משמעותית ברווח התפעולי וגם בשוליים. בעיקר נובע מירידה בהכנסות ומהוצאות תפעוליות פחות או יותר קבועות 7. קריסה מוחלטת ברווח הנקי. היה להפסד מניירות ערך חלק משמעותי, אבל כמובן מצטרף לסעיפים הקודמים. בקיצור בלאגן #ארית https://t.co/bJJcOAJTUh
פתיחה ב־X ↗
Elon Musk@elonmusk
Shai Egozi@ShaiEgozi
Tamir H@Tamir19H
הגורו - GURU@daardos
גלילאו@gilileoB
אברהם ברבי@Qa5679
משאם אחזקות@nav09284172
NoaDoubts@DoubtsNoa
Asaf@Asaf2302
Ilan Rosenberg@ilanrose
נִכְסֵי דְּלָא נָיידֵי@SamLovIsraelRE
Naftali Shem tov-נפתלי שם טוב@Nst24Shem
Elyashiv Mayzlish@ElyashivMyzlish
דג הכסף@NBhgdrh
walterwhite@goddamright_X
Mark Sharogradsky@SharogradskyM
נייר@onSandpaper
Shlomi Ardan@ShlomiArdan
CigarbuttHunter@CigarButtHunte7
המחנך הפיננסי@FinancialEduX
Freedom Bird@FreedomBirdo
Sam Kampner@KampnerSam
Gilad@G_lad3
