הגורו - GURU

הגורו - GURU · לפני 30 ימים @daardos · X

הגרף המעניין להיום👇 השוואת מדדי ת"א לסנופי ונאסד"ק 100 מתחילת 2025. ת"א 125 עדיין מוביל גם על הנאסד"ק 100. לעומת זאת ת"א 90 אחרי תיקון סופר משמעותי, וכעת נמוך גם מהסנופי. המשחק היחיד פה היה ביטוח ובנקים ובשוליים קצת ביטחוני, כל השאר היה ברובו אוויר חם. https://t.co/hoj4hbFqwS

הגורו - GURU · לפני 31 ימים @daardos · X

זה מעניין! החשיפה היחידה היא ככל הנראה $ORCL https://t.co/hEwruSl9UE

הגורו - GURU · לפני 32 ימים @daardos · X

בוקר, ביטלתי את המנוי שלי לקלוד ובכסף רכשתי עוד טוקנים לאסטרה בצ'אט. עם או בלי קשר :) מתפרסם בשעות המאוחרות בלילה שמטא ומייקרוסופט חותכות בחדות את שימוש העובדים בקלוד, ומעבירים למודלים פנימיים, כמה בחדות? אצל $META זה 50%, אפילו מניית אמזון הגיבה לזה בשלילה. הסיפור של קלוד והטוקנים מזכיר לי סיפור ישן, שכולכם מכירים, על הכפרי שהחליט לחסוך בהוצאות התזונה של החמור, קיצץ לו 20% והנה החמור עובד כרגיל, ראה כי טוב וקיצץ לו עוד 20% בשחת ובקש, ועדיין החמור עובד כרגיל, המתין הכפרי וראה שהכל תקין וקיצץ עוד 20% נוספים, החמור עבד כרגיל, למחרת בבוקר מצא אותו הכפרי מת באורווה. בסיפור הזה אנחנו החמור, כאשר אנת'רופיק קיצצה את השימוש שוב ושוב. אנת'רופיק אולי רוצה לצאת להנפקה בשלב בו החמור לא מת, כאשר יחס ההכנסה להוצאה בנקודת שיא, ולמען האמת אני לא חושב שהיא תפסיק לצמוח. אבל במקרה שלנו אין צורך למות, יש מודלים טובים יותר משל קלוד, ובטח זולים הרבה יותר. אז ביי ביי קלוד, אני מסרב לשמש כחמור, מעדיף לשלם בכיף ל-OpenAI שאיכשהו לא נתנו לי אף פעם הרגשה של קמצנות ויחס של חמור. וכן, אסטרה טוב מפייבל או אופוס X5.

הגורו - GURU · לפני 32 ימים @daardos · X

לא חדשות טובות לאנת'רופיק ערב הנפקה https://t.co/TLe8Qz5XNl

הגורו - GURU · לפני 32 ימים @daardos · X

$PGY: I think this may be the most important point in Pagaya’s new presentation. Nearly 50% of application flow now comes from non-decline pathways. Pagaya is no longer just a second-look company! Applications reached $307B in Q2, up ~60% in just two years, with annualized Network Volume now at ~$14B. And what is especially interesting to me: Pagaya says its credit posture has remained unchanged, while borrower quality has actually improved. So the growth is not coming from taking more risk. Pagaya is simply expanding the funnel.