סיכום מעולה של מתן על חברות התוכנה: הנרטיב לפיו ה-AI יהרוס את כל סקטור התוכנה מתחיל להיסדק, וכי השוק עובר כעת להבחנה מדויקת יותר בין "מנצחות" ל"מפסידות" בתוך המהפכה הזו. בעוד שבהתחלה היה חשש שהבינה המלאכותית תשבש את המודלים העסקיים המסורתיים של חברות התוכנה (SaaS), עונת הדוחות האחרונה הוכיחה שחברות מסוימות מצליחות דווקא למנף את ה-AI להגדלת ביקושים ומנועי צמיחה חדשים. מתן מציע לחלק את חברות התוכנה לשלוש קבוצות עיקריות ביחס ל-AI: מרוויחות ברורות: חברות שנהנות מגידול בביקוש בזכות שירותי סייבר, דאטה ותשתיות (CrowdStrike, Datadog, Cloudflare). שילוב של איום והזדמנות: חברות כמו Salesforce שנמצאות בתהליך של הוכחת יכולתן להפיק הכנסות מה-AI שיפצו על לחצים במוצרים ישנים. (חברות נוספות: WorkDay, ServiceNow, Adobe) חברות בלחץ: קבוצה שבה ה-AI מהווה איום מוחשי יותר על הצעת הערך והתמחור שלהן (כמו Intuit). שורה תחתונה: אי אפשר להשליך על כל הסקטור כמקשה אחת. השוק מתחיל להבין שלא כל חברות התוכנה ינצחו, אך התזה שכל הסקטור עומד למות כבר אינה רלוונטית כפי שחשבו מוקדם יותר השנה. https://t.co/Nq73QXzifu
פתיחה ב־X ↗