קרן פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

מספר קופה 13212 · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · אלטשולר שחם פנסיה כללית · מסלול הלכה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים3 מיליוןש״ח
5 שנים+36.3%מצטברת
3 שנים+37.0%מצטברת
12 חודשים+6.9%תשואה
מתחילת השנה+5.12%תשואה
חודש−0.70%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי הלכה בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+37.0%תשואה
12 חודשים+6.9%תשואה
מתחילת השנה+5.12%תשואה
חודש−0.70%תשואה
הקרןממוצע מסלולי הלכה · כללית
10%7.5%5%2.5%0%-2.5%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי הלכה דומים בקרנות פנסיה כלליות.

דירוג6 מתוך 6בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−2.1%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 6 מסלולי הלכה בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−3.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.1%חציון המסלול 6.0%
שארפ0.63לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.03% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 54.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 45.3% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 20.2% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 54.4% מניותלפי דיווח אחרון
  • 3.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 54.4% מניות
  • 45.6% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9 −0.70% +5.12% +6.92%
08/26 0.0 0.0 -0.2 -0.2 2.9 +2.01% +5.86% +10.28%
07/26 0.1 0.0 -0.3 -0.2 3.0 −0.68% +3.77% +8.97%
06/26 0.0 0.0 -0.1 -0.1 3.2 −0.22% +4.48% +11.18%
05/26 0.0 0.0 -0.3 -0.2 3.3 +2.12% +4.71% +14.02%
04/26 0.1 0.1 0.0 0.0 3.5 +4.63% +2.54% +15.05%
03/26 0.1 0.0 -0.1 -0.1 3.3 −3.52% −2.00% +10.95%
02/26 0.0 0.0 -0.1 0.0 3.5 −0.19% +1.58% +12.79%
01/26 0.1 0.0 -0.2 -0.1 3.5 +1.77% +1.77% +12.07%
12/25 0.1 0.0 -0.1 0.0 3.6 −0.12% +11.39% +11.39%
11/25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 +0.38% +11.52% +11.82%
10/25 0.1 0.0 0.2 0.2 3.6 +1.45% +11.10% +12.71%
09/25 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 +2.42% +9.51% +10.87%
08/25 0.1 0.0 -0.3 -0.2 3.2 +0.80% +6.92% +10.37%
07/25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 +1.34% +6.07% +9.76%
06/25 0.1 0.0 0.0 0.1 3.3 +2.32% +4.67% +9.06%
05/25 0.1 0.0 0.0 0.1 3.2 +3.05% +2.30% +8.71%
04/25 0.1 0.0 0.0 0.1 3.1 +0.90% −0.73% +7.74%
03/25 0.1 0.0 0.2 0.2 3.0 −1.92% −1.62% +5.25%
02/25 0.1 0.0 -0.1 -0.1 2.8 −0.83% +0.31% +10.08%
01/25 0.1 0.0 0.2 0.2 2.9 +1.15% +1.15% +13.12%
12/24 0.1 0.0 0.0 0.1 2.7 +0.27% +12.74% +12.74%
11/24 0.1 0.0 0.0 0.1 2.6 +1.18% +12.44% +14.94%
10/24 0.1 0.0 0.1 0.2 2.5 −0.21% +11.13% +17.25%
09/24 0.0 0.0 -0.3 -0.3 2.3 +1.96% +11.36% +15.54%
08/24 2.5 0.0 -2.4 0.1 2.5 +0.24% +9.22% +11.58%
07/24 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 +0.70% +8.96% +11.24%
06/24 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 +1.99% +8.20% +13.59%
05/24 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 +2.13% +6.09% +12.99%
04/24 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 −1.43% +3.88% +11.84%
03/24 0.0 0.0 -0.4 -0.3 2.3 +2.58% +5.39% +15.23%
02/24 0.1 0.0 0.0 0.1 2.6 +1.91% +2.74% +12.40%
01/24 0.0 0.0 0.1 0.0 2.5 +0.81% +0.81% +9.75%
12/23 0.0 0.3 0.1 -0.2 2.5 +2.22% +11.96% +11.96%
11/23 0.0 0.0 0.1 0.1 2.6 +3.22% +9.53% +6.74%
10/23 0.0 0.0 0.1 0.1 2.4 −1.67% +6.12% +5.38%
09/23 0.0 0.0 0.1 0.1 2.4 −1.53% +7.92% +9.32%
08/23 0.0 0.0 -0.1 -0.1 2.4 −0.07% +9.59% +6.30%
07/23 0.0 0.0 -0.1 -0.1 2.5 +2.83% +9.67% +4.07%
06/23 0.0 0.0 -0.2 -0.2 2.5 +1.45% +6.65% +5.98%
05/23 0.0 0.1 0.2 0.2 2.7 +1.09% +5.13% +0.22%
04/23 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 +1.56% +3.99% −3.05%
03/23 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 +0.06% +2.40% −7.26%
02/23 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 −0.49% +2.34% −5.03%
01/23 0.0 0.0 0.0 -0.1 2.4 +2.84% +2.84% −5.87%
12/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.4 −2.55% −11.71% −11.71%
11/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.4 +1.91% −9.40% −8.13%
10/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.2 +2.00% −11.09% −9.13%
09/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1 −4.25% −12.84% −8.98%
08/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1 −2.16% −8.97% −5.88%
07/22 0.0 0.0 -0.1 -0.1 2.0 +4.71% −6.96% −2.41%
06/22 0.0 0.1 0.2 0.1 2.1 −4.06% −11.14% −5.57%
05/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1 −2.21% −7.38% −0.30%
04/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 −2.85% −5.29% +2.34%
03/22 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 +2.47% −2.51% +7.36%
02/22 0.0 0.0 0.3 0.3 1.8 −1.37% −4.86% —
01/22 0.0 0.1 0.3 0.2 1.6 −3.54% −3.54% —
12/21 0.0 0.0 0.1 0.1 1.5 +1.40% +10.12% —
11/21 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4 +0.80% +8.60% —
10/21 0.0 0.0 0.1 0.1 1.3 +2.17% +7.74% —
09/21 0.0 0.0 0.4 0.4 1.1 −0.99% +5.45% —
08/21 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 +1.44% +6.51% —
07/21 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 +1.32% +5.00% —
06/21 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 +1.30% +3.63% —
05/21 0.0 0.2 0.1 0.0 0.6 +0.38% +2.30% —
04/21 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 +1.91% +1.91% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מגדל מקפת משלימה הלכה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
הראל פנסיה כללית הלכה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
הפניקס פנסיה משלימה הלכה +9.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.18% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.