קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה 9974 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול לבני 50 ומטה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים59.94 מיליארדש״ח
5 שנים+66.4%מצטברת
3 שנים+53.3%מצטברת
12 חודשים+13.1%תשואה
מתחילת השנה+8.32%תשואה
חודש+0.78%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 50 ומטה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+53.3%תשואה
12 חודשים+13.1%תשואה
מתחילת השנה+8.32%תשואה
חודש+0.78%תשואה
הקרןממוצע מסלולי לבני 50 ומטה · מקיפה
15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי לבני 50 ומטה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג6 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה3812 חודשים
פער מהחציון−0.2%מתחת לחציון

המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 50 ומטה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.4%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.0%חציון המסלול 6.0%
שארפ1.44לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 51.0% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 49.0% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 20.8% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 56.5% מניותלפי דיווח אחרון
  • 19.6% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 56.5% מניות
  • 43.5% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 409 33 -921 -545 59,941 +0.78% +8.32% +13.09%
08/26 416 33 -965 -583 60,213 +1.23% +7.48% +14.81%
07/26 442 38 -859 -455 60,014 +0.16% +6.18% +14.57%
06/26 430 28 -964 -562 60,393 −1.33% +6.01% +16.02%
05/26 424 39 -1,164 -778 61,685 +2.05% +7.44% +21.64%
04/26 416 24 -1,106 -714 61,152 +4.64% +5.28% +22.81%
03/26 431 40 -1,080 -688 58,521 −2.40% +0.61% +18.49%
02/26 430 36 -1,071 -677 60,457 +0.59% +3.08% +19.49%
01/26 441 43 -1,230 -832 60,467 +2.48% +2.48% +19.22%
12/25 451 55 -1,104 -708 59,286 +1.45% +17.97% +17.97%
11/25 441 43 -868 -469 58,533 +1.46% +16.28% +17.59%
10/25 436 42 -751 -357 58,235 +1.43% +14.61% +18.91%
09/25 449 41 -1,014 -606 57,455 +2.31% +13.00% +17.93%
08/25 456 40 -997 -581 56,335 +1.02% +10.44% +17.45%
07/25 474 38 -950 -514 56,088 +1.43% +9.33% +17.64%
06/25 455 27 -706 -278 55,660 +3.45% +7.79% +17.36%
05/25 463 42 -870 -448 54,009 +3.03% +4.19% +14.23%
04/25 454 45 -865 -457 52,735 +0.96% +1.13% +13.03%
03/25 461 43 -913 -494 52,428 −1.58% +0.17% +10.62%
02/25 457 39 -1,111 -692 53,480 +0.36% +1.78% +15.30%
01/25 472 29 -1,234 -791 53,940 +1.41% +1.41% +17.78%
12/24 485 61 -1,245 -820 53,745 +1.12% +16.57% +16.57%
11/24 488 46 -1,111 -668 53,945 +2.60% +15.28% +18.43%
10/24 475 30 -687 -241 53,024 +0.60% +12.36% +18.66%
09/24 488 252 -956 -721 52,999 +1.89% +11.69% +14.93%
08/24 496 53 -992 -549 52,305 +1.18% +9.62% +11.92%
07/24 524 224 2,808 3,107 52,088 +1.19% +8.34% +10.33%
06/24 478 169 -811 -502 47,840 +0.69% +7.07% +12.03%
05/24 498 36 -803 -341 47,858 +1.95% +6.33% +13.66%
04/24 479 23 -658 -202 47,330 −1.19% +4.30% +12.28%
03/24 497 172 -818 -493 48,054 +2.58% +5.55% +15.21%
02/24 497 93 -710 -307 47,152 +2.52% +2.90% +12.83%
01/24 514 1,587 -690 -1,763 46,165 +0.37% +0.37% +8.87%
12/23 526 763 -465 -702 46,084 +2.73% +10.81% +10.81%
11/23 520 161 -338 21 44,646 +2.80% +7.87% +6.26%
10/23 513 257 -245 9.8 43,226 −2.56% +4.93% +4.47%
09/23 508 82 -282 144 44,134 −0.78% +7.69% +9.71%
08/23 535 76 -243 216 44,207 −0.26% +8.53% +6.25%
07/23 533 55 -222 255 44,050 +2.75% +8.81% +6.52%
06/23 532 49 -216 266 42,501 +2.16% +5.90% +6.89%
05/23 524 61 118 581 41,166 +0.71% +3.66% +2.25%
04/23 497 38 81 541 40,424 +1.39% +2.93% −0.07%
03/23 507 45 254 716 39,184 +0.46% +1.52% −2.84%
02/23 487 42 177 622 38,276 −1.08% +1.06% −2.48%
01/23 477 393 285 369 37,989 +2.16% +2.16% −1.48%
12/22 491 51 231 671 36,438 −1.49% −4.43% −4.43%
11/22 449 53 -142 254 36,073 +1.07% −2.99% −0.21%
10/22 425 39 168 554 35,228 +2.33% −4.02% −1.28%
09/22 433 39 144 537 33,809 −3.91% −6.20% −1.07%
08/22 426 50 326 703 34,492 −0.01% −2.39% +3.13%
07/22 408 48 403 764 33,735 +3.11% −2.38% +4.97%
06/22 411 46 117 482 31,927 −2.28% −5.32% +1.50%
05/22 397 61 313 649 32,371 −1.57% −3.11% +4.67%
04/22 344 46 143 440 32,301 −1.42% −1.57% +8.46%
03/22 346 49 216 513 32,138 +0.83% −0.15% +12.31%
02/22 351 38 124 437 31,198 −0.07% −0.97% —
01/22 344 40 86 390 30,857 −0.90% −0.90% —
12/21 367 55 64 377 30,458 +2.86% +12.48% —
11/21 340 51 21 310 29,318 −0.01% +9.35% —
10/21 342 57 71 355 28,880 +2.55% +9.36% —
09/21 286 31 -71 184 27,899 +0.17% +6.64% —
08/21 309 59 8.4 259 27,579 +1.77% +6.46% —
07/21 314 49 3.9 270 26,866 −0.30% +4.61% —
06/21 307 55 -44 208 26,603 +0.78% +4.92% —
05/21 297 47 -19 232 26,199 +1.99% +4.11% —
04/21 291 42 41 290 25,425 +2.08% +2.08% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה +15.3% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה לבני 50 ומטה +15.0% 12 חודשים · להשוואה +
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה +14.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.