קרן פנסיה

כלל פנסיה לבני 50 ומטה

מספר קופה 9654 · כלל פנסיה וגמל בע"מ · כלל פנסיה · מסלול לבני 50 ומטה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים42.9 מיליארדש״ח
5 שנים+64.5%מצטברת
3 שנים+53.5%מצטברת
12 חודשים+15.0%תשואה
מתחילת השנה+10.20%תשואה
חודש+0.64%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 50 ומטה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+53.5%תשואה
12 חודשים+15.0%תשואה
מתחילת השנה+10.20%תשואה
חודש+0.64%תשואה
הקרןממוצע מסלולי לבני 50 ומטה · מקיפה
20%15%10%5%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי לבני 50 ומטה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג2 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה8812 חודשים
פער מהחציון+1.8%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 50 ומטה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.1%חציון המסלול 6.0%
שארפ1.42לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.03% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.52%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 47.6% ישראללפי דיווח אחרון
  • 52.4% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 19.6% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 57.5% מניותלפי דיווח אחרון
  • 20.5% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 57.5% מניות
  • 42.5% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 318 111 6.0 213 42,903 +0.64% +10.20% +15.03%
08/26 310 138 70 243 42,394 +1.10% +9.50% +17.16%
07/26 322 130 114 307 41,702 −0.05% +8.30% +17.09%
06/26 311 138 -119 53 41,230 −0.95% +8.36% +18.49%
05/26 312 129 40 222 41,456 +2.59% +9.40% +24.05%
04/26 298 112 -148 38 40,450 +4.74% +6.64% +24.90%
03/26 307 138 -19 151 38,472 −2.30% +1.81% +20.32%
02/26 302 127 -23 152 39,228 +1.28% +4.21% +21.20%
01/26 303 131 -249 -77 38,568 +2.89% +2.89% +20.11%
12/25 315 147 -275 -107 37,576 +1.28% +18.38% +18.38%
11/25 305 139 -223 -56 37,051 +1.69% +16.88% +17.23%
10/25 308 120 -240 -52 36,651 +1.35% +14.94% +17.91%
09/25 312 133 -208 -29 36,085 +2.51% +13.41% +16.82%
08/25 319 128 -186 5.2 35,207 +1.04% +10.63% +16.03%
07/25 338 138 -248 -48 34,960 +1.14% +9.49% +16.32%
06/25 300 120 -249 -68 34,568 +3.70% +8.26% +16.62%
05/25 309 119 -173 16 33,441 +3.29% +4.39% +13.45%
04/25 314 109 -138 68 32,388 +0.90% +1.07% +11.48%
03/25 307 83 -233 -9.0 32,023 −1.58% +0.17% +9.16%
02/25 299 117 -215 -33 32,592 +0.37% +1.78% +13.77%
01/25 306 114 -345 -153 32,498 +1.40% +1.40% +16.11%
12/24 317 181 -355 -219 32,197 +0.30% +14.61% +14.61%
11/24 326 120 -360 -153 32,287 +2.28% +14.27% +16.90%
10/24 309 106 -195 7.7 31,672 +0.41% +11.72% +17.36%
09/24 314 118 -332 -137 31,572 +1.82% +11.26% +14.26%
08/24 325 109 -215 0.4 31,122 +1.29% +9.27% +11.36%
07/24 374 123 -445 -195 30,782 +1.40% +7.88% +9.37%
06/24 312 110 -208 -6.2 30,416 +0.88% +6.39% +10.27%
05/24 331 109 -332 -110 30,207 +1.50% +5.46% +11.66%
04/24 309 98 -256 -45 29,872 −1.20% +3.91% +10.51%
03/24 328 132 -198 -2.6 30,245 +2.58% +5.17% +13.30%
02/24 328 98 -215 15 29,480 +2.43% +2.52% +11.09%
01/24 337 102 -117 118 28,820 +0.09% +0.09% +7.37%
12/23 344 115 -41 189 28,659 +2.31% +9.61% +9.61%
11/23 324 107 -6.5 211 27,879 +2.68% +7.13% +5.20%
10/23 346 106 75 315 26,878 −2.24% +4.33% +3.81%
09/23 317 90 -38 189 27,303 −0.77% +6.73% +8.68%
08/23 337 105 83 315 27,303 −0.52% +7.55% +5.01%
07/23 351 107 104 347 27,109 +2.24% +8.12% +5.24%
06/23 333 115 104 321 26,259 +2.15% +5.75% +6.50%
05/23 323 105 150 368 25,256 +0.45% +3.52% +1.63%
04/23 318 86 203 435 24,745 +1.30% +3.06% −0.46%
03/23 313 95 305 523 24,110 +0.58% +1.73% −2.95%
02/23 297 94 214 417 23,335 −1.00% +1.15% −2.40%
01/23 306 93 314 527 23,232 +2.17% +2.17% −1.35%
12/22 305 96 228 437 22,202 −1.80% −4.63% −4.63%
11/22 292 97 340 535 22,110 +1.32% −2.88% −0.65%
10/22 292 80 216 427 21,341 +2.35% −4.14% −1.91%
09/22 269 80 159 347 20,508 −4.12% −6.34% −1.41%
08/22 276 88 238 426 20,958 −0.31% −2.32% +2.32%
07/22 288 81 294 501 20,563 +3.47% −2.02% +4.76%
06/22 273 88 175 360 19,433 −2.52% −5.30% +1.03%
05/22 254 80 254 428 19,528 −1.62% −2.85% +4.07%
04/22 249 73 172 347 19,492 −1.23% −1.25% +7.87%
03/22 251 86 354 519 19,328 +1.15% −0.02% +11.37%
02/22 240 73 165 332 18,623 +0.06% −1.16% —
01/22 240 84 344 500 18,172 −1.22% −1.22% —
12/21 239 75 448 613 18,002 +2.29% +11.40% —
11/21 220 78 225 367 16,948 +0.04% +8.90% —
10/21 224 76 322 470 16,565 +2.87% +8.86% —
09/21 190 55 130 264 15,635 −0.49% +5.82% —
08/21 215 69 312 458 15,462 +2.06% +6.34% —
07/21 213 66 176 324 14,728 −0.21% +4.20% —
06/21 191 65 208 334 14,393 +0.41% +4.42% —
05/21 198 61 114 251 14,006 +1.98% +3.99% —
04/21 184 52 124 256 13,505 +1.97% +1.97% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה +15.3% 12 חודשים · להשוואה +
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה +14.3% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה +13.9% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.52% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.