קרן פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

מספר קופה 9760 · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · מסלול הלכה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים271 מיליוןש״ח
5 שנים+47.5%מצטברת
3 שנים+41.6%מצטברת
12 חודשים+8.4%תשואה
מתחילת השנה+6.71%תשואה
חודש+0.15%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי הלכה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+41.6%תשואה
12 חודשים+8.4%תשואה
מתחילת השנה+6.71%תשואה
חודש+0.15%תשואה
הקרןממוצע מסלולי הלכה · מקיפה
15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי הלכה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג7 מתוך 8בקטגוריה
אחוזון תשואה1412 חודשים
פער מהחציון−2.5%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 מסלולי הלכה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−3.1%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.4%חציון המסלול 5.8%
שארפ0.95לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.08% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 63.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 36.3% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 18.5% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 49.5% מניותלפי דיווח אחרון
  • 8.7% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 49.5% מניות
  • 50.5% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 2.3 0.2 -6.0 -4.0 271 +0.15% +6.71% +8.37%
08/26 2.5 0.3 -8.6 -6.4 275 +2.01% +6.55% +10.93%
07/26 2.7 0.3 -7.6 -5.2 276 −0.30% +4.45% +10.03%
06/26 2.6 0.4 -3.9 -1.6 283 −0.29% +4.77% +11.35%
05/26 2.5 0.5 -7.5 -5.5 285 +2.13% +5.07% +14.74%
04/26 2.4 0.4 -4.7 -2.7 285 +4.40% +2.88% +15.87%
03/26 2.7 0.2 -5.3 -2.8 276 −2.83% −1.45% +11.69%
02/26 2.6 0.4 -6.2 -4.0 286 −0.25% +1.42% +14.00%
01/26 2.8 0.2 -8.9 -6.3 291 +1.67% +1.67% +13.26%
12/25 2.9 0.4 -4.0 -1.5 293 −0.08% +12.60% +12.60%
11/25 2.7 0.3 -3.5 -1.1 295 +0.61% +12.69% +12.31%
10/25 2.5 0.2 -3.9 -1.6 295 +1.02% +12.01% +13.40%
09/25 2.7 0.2 -3.7 -1.1 294 +2.51% +10.88% +12.05%
08/25 2.9 0.2 -7.9 -5.2 288 +1.19% +8.16% +11.85%
07/25 2.9 0.2 -3.8 -1.1 289 +0.89% +6.89% +11.47%
06/25 2.9 0.2 -5.0 -2.3 288 +2.75% +5.95% +11.23%
05/25 3.0 0.1 -2.6 0.3 283 +3.13% +3.11% +10.03%
04/25 2.9 0.2 -1.9 0.8 275 +0.64% −0.02% +9.43%
03/25 2.9 0.3 -1.0 1.6 272 −0.82% −0.65% +7.62%
02/25 3.0 0.4 -5.0 -2.4 273 −0.90% +0.17% +11.42%
01/25 3.1 0.3 -6.0 -3.2 278 +1.08% +1.08% +14.49%
12/24 3.6 0.8 -6.5 -3.8 278 −0.34% +13.47% +13.47%
11/24 3.2 0.3 -0.2 2.7 284 +1.59% +13.86% +16.57%
10/24 2.9 0.3 -2.1 0.5 277 −0.19% +12.08% +18.09%
09/24 3.1 0.6 -4.4 -1.9 277 +2.33% +12.29% +16.62%
08/24 3.2 0.3 -3.6 -0.7 273 +0.85% +9.74% +12.76%
07/24 3.8 0.2 -5.9 -2.3 271 +0.67% +8.81% +11.49%
06/24 3.2 0.2 -5.4 -2.4 272 +1.64% +8.09% +13.59%
05/24 3.7 0.3 -7.0 -3.6 270 +2.57% +6.34% +13.98%
04/24 3.0 0.2 -3.2 -0.4 267 −1.03% +3.68% +11.78%
03/24 3.3 0.3 -3.4 -0.3 270 +2.69% +4.76% +15.21%
02/24 3.6 0.2 -5.2 -1.8 264 +1.83% +2.01% +12.87%
01/24 0.0 6.6 0.6 -6.0 261 +0.18% +0.18% +10.57%
12/23 0.0 6.5 5.3 -1.3 261 +2.38% +12.98% +12.98%
11/23 0.0 0.2 2.3 2.1 256 +2.91% +10.35% +8.58%
10/23 0.0 0.6 1.6 1.0 247 −1.43% +7.23% +7.77%
09/23 0.0 0.5 0.0 -0.5 250 −1.06% +8.79% +11.87%
08/23 0.0 1.4 -0.2 -1.6 253 −0.28% +9.95% +8.76%
07/23 0.0 0.9 -1.3 -2.2 254 +2.56% +10.26% +7.86%
06/23 0.0 0.2 -2.3 -2.4 249 +1.99% +7.51% +9.94%
05/23 0.0 0.4 0.1 -0.3 247 +0.59% +5.41% +3.18%
04/23 0.0 1.1 -1.7 -2.8 246 +2.01% +4.79% +0.97%
03/23 0.0 0.5 -1.3 -1.8 243 +0.60% +2.73% −3.38%
02/23 0.0 0.4 -3.5 -3.8 244 −0.24% +2.11% −2.93%
01/23 4.6 11 4.5 -1.7 248 +2.36% +2.36% −3.54%
12/22 0.0 0.3 0.7 0.4 244 −1.60% −7.56% −7.56%
11/22 0.0 0.4 1.8 1.4 248 +2.14% −6.05% −4.91%
10/22 0.0 0.3 0.9 0.7 242 +2.32% −8.02% −7.15%
09/22 0.0 0.2 -0.4 -0.6 236 −3.81% −10.11% −6.88%
08/22 0.0 0.2 -3.5 -3.7 246 −1.11% −6.55% −4.89%
07/22 0.0 0.4 0.0 -0.4 253 +4.54% −5.50% −3.21%
06/22 0.0 8.1 11 3.1 243 −4.28% −9.60% −7.49%
05/22 0.0 0.7 2.6 1.9 251 −1.57% −5.56% −2.49%
04/22 0.0 0.5 2.6 2.1 253 −2.38% −4.05% −0.42%
03/22 0.0 4.2 5.6 1.4 257 +1.07% −1.71% +4.28%
02/22 0.0 0.3 4.4 4.1 249 −0.87% −2.75% —
01/22 0.0 0.4 1.5 1.1 247 −1.90% −1.90% —
12/21 0.0 0.5 5.6 5.2 251 +1.22% +6.10% —
11/21 0.0 0.4 5.9 5.6 243 −0.27% +4.82% —
10/21 0.0 0.4 8.7 8.3 238 +2.62% +5.10% —
09/21 0.0 0.2 6.5 6.2 224 −1.76% +2.42% —
08/21 0.0 0.3 10 9.9 222 +0.64% +4.26% —
07/21 0.0 0.3 11 10 211 −0.08% +3.59% —
06/21 0.0 0.2 13 12 201 +0.89% +3.68% —
05/21 0.0 0.1 10 10 188 +0.52% +2.76% —
04/21 0.0 0.2 7.3 7.1 177 +2.23% +2.23% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל פנסיה - הלכה +13.0% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה הלכה +11.8% 12 חודשים · להשוואה +
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה +11.4% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.15% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.