קרן פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה 9757 · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · מסלול לבני 50 ומטה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים17.45 מיליארדש״ח
5 שנים+54.2%מצטברת
3 שנים+49.4%מצטברת
12 חודשים+10.1%תשואה
מתחילת השנה+8.10%תשואה
חודש+0.25%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 50 ומטה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+49.4%תשואה
12 חודשים+10.1%תשואה
מתחילת השנה+8.10%תשואה
חודש+0.25%תשואה
הקרןממוצע מסלולי לבני 50 ומטה · מקיפה
15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי לבני 50 ומטה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג9 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−3.1%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 50 ומטה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.8%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן7.6%חציון המסלול 6.0%
שארפ1.01לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.08% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 64.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 35.3% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 19.3% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 52.7% מניותלפי דיווח אחרון
  • 12.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 52.7% מניות
  • 47.3% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 179 32 -412 -265 17,445 +0.25% +8.10% +10.14%
08/26 183 42 -436 -295 17,669 +2.17% +7.83% +13.11%
07/26 204 38 -505 -339 17,587 −0.15% +5.54% +11.94%
06/26 188 41 -481 -334 18,039 −0.22% +5.70% +13.33%
05/26 186 40 -377 -231 18,412 +2.19% +5.93% +17.71%
04/26 172 27 -367 -223 18,201 +4.67% +3.66% +20.00%
03/26 191 41 -447 -296 17,650 −2.56% −0.97% +15.61%
02/26 197 40 -352 -195 18,751 −0.24% +1.64% +16.92%
01/26 176 38 -452 -314 18,960 +1.88% +1.88% +15.83%
12/25 243 46 -387 -189 18,848 +0.09% +15.46% +15.46%
11/25 195 42 -338 -186 19,112 +0.79% +15.36% +14.95%
10/25 191 37 -305 -151 19,193 +1.00% +14.45% +16.12%
09/25 197 31 -283 -116 19,136 +2.95% +13.32% +14.84%
08/25 205 34 -334 -163 18,653 +1.12% +10.07% +14.55%
07/25 232 37 -365 -170 18,689 +1.09% +8.85% +14.41%
06/25 207 34 -320 -146 18,614 +3.63% +7.68% +14.05%
05/25 205 35 -243 -73 18,071 +4.18% +3.91% +11.87%
04/25 204 33 -242 -72 17,380 +0.84% −0.26% +10.31%
03/25 202 35 -261 -95 17,300 −1.45% −1.09% +8.08%
02/25 204 33 -224 -53 17,696 −1.17% +0.36% +13.30%
01/25 194 33 -310 -149 17,952 +1.55% +1.55% +17.14%
12/24 247 37 -310 -101 17,807 −0.35% +15.70% +15.70%
11/24 203 34 -259 -90 17,985 +1.81% +16.11% +19.03%
10/24 200 28 -218 -46 17,775 −0.11% +14.04% +20.44%
09/24 203 35 -242 -74 17,846 +2.69% +14.17% +18.10%
08/24 214 33 -247 -65 17,492 +1.00% +11.18% +13.51%
07/24 260 38 -348 -126 17,360 +0.77% +10.08% +11.79%
06/24 270 77 -342 -150 17,369 +1.65% +9.24% +14.16%
05/24 252 23 -326 -97 17,197 +2.73% +7.46% +15.23%
04/24 207 45 -299 -137 16,871 −1.20% +4.61% +12.76%
03/24 225 38 -330 -144 17,204 +3.31% +5.88% +16.68%
02/24 223 18 -280 -74 16,550 +2.18% +2.49% +13.15%
01/24 317 290 -465 -438 16,295 +0.30% +0.30% +10.12%
12/23 370 1,172 717 -84 16,440 +2.52% +13.05% +13.05%
11/23 308 96 -351 -139 16,116 +3.01% +10.27% +7.74%
10/23 295 69 -386 -160 15,725 −2.05% +7.05% +7.15%
09/23 322 74 -370 -122 16,191 −1.30% +9.29% +12.52%
08/23 328 103 -496 -272 16,487 −0.53% +10.73% +8.37%
07/23 345 22 -476 -153 16,814 +2.91% +11.32% +7.33%
06/23 311 28 -471 -188 16,526 +2.60% +8.17% +9.80%
05/23 359 27 -398 -66 16,290 +0.53% +5.43% +1.78%
04/23 347 107 -546 -306 16,367 +2.23% +4.88% −0.89%
03/23 350 71 -514 -235 16,231 +0.19% +2.59% −5.58%
02/23 365 24 -467 -126 16,282 −0.56% +2.39% −4.65%
01/23 354 78 -746 -469 16,521 +2.97% +2.97% −4.97%
12/22 410 40 -642 -271 16,459 −2.30% −9.90% −9.90%
11/22 359 36 -585 -262 17,132 +2.45% −7.78% −6.27%
10/22 355 57 -661 -362 16,999 +2.86% −9.99% −8.71%
09/22 366 29 -502 -166 16,834 −4.94% −12.49% −8.23%
08/22 376 57 -889 -570 17,893 −1.49% −7.94% −5.53%
07/22 403 35 -832 -463 18,722 +5.28% −6.55% −3.29%
06/22 397 1,390 818 -175 18,229 −4.89% −11.24% −8.28%
05/22 394 59 -435 -100 19,278 −2.11% −6.67% −2.62%
04/22 393 42 -288 64 19,814 −2.61% −4.66% +0.27%
03/22 398 529 -328 -459 20,267 +1.18% −2.11% +6.03%
02/22 397 55 -284 58 19,974 −0.89% −3.25% —
01/22 387 68 -412 -92 20,079 −2.38% −2.38% —
12/21 473 34 -217 222 20,640 +1.64% +8.31% —
11/21 395 30 -134 231 20,096 −0.22% +6.56% —
10/21 376 35 -117 225 19,927 +3.40% +6.80% —
09/21 361 41 23 342 19,051 −2.14% +3.28% —
08/21 366 35 88 419 19,110 +0.85% +5.54% —
07/21 369 49 33 354 18,535 −0.16% +4.65% —
06/21 339 33 327 634 18,193 +0.98% +4.82% —
05/21 323 11 288 599 17,384 +0.80% +3.80% —
04/21 314 35 283 562 16,663 +2.98% +2.98% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה +15.3% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה לבני 50 ומטה +15.0% 12 חודשים · להשוואה +
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה +14.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.15% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.