קרן השתלמות

הפניקס השתלמות בניהול אישי

מספר קופה 2024 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול כללי

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים1.33 מיליארדש״ח
5 שנים0.0%מצטברת
3 שנים0.0%מצטברת
12 חודשים0.0%תשואה
מתחילת השנה0.00%תשואה
חודש0.00%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול כללי, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים0.0%תשואה
12 חודשים0.0%תשואה
מתחילת השנה0.00%תשואה
חודש0.00%תשואה
הקרןממוצע מסלול כללי
10%7.5%5%2.5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־10.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול כללי.

דירוג44 מתוך 46בקטגוריה
אחוזון תשואה412 חודשים
פער מהחציון−10.7%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 46 קרנות במסלול כללי, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית0.0%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן0.0%חציון המסלול 5.8%
שארפ-9.65לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 29.9% ישראללפי דיווח אחרון
  • 70.1% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 55.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 50.5% מניותלפי דיווח אחרון
  • 35.3% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 50.5% מניות
  • 49.5% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 19 0.0 0.0 19 1,332 0.00% 0.00% 0.00%
08/26 9.0 0.0 0.1 9.1 1,304 0.00% 0.00% 0.00%
07/26 7.7 0.8 0.1 7.0 1,301 0.00% 0.00% 0.00%
06/26 11 0.1 2.4 13 1,277 0.00% 0.00% 0.00%
05/26 16 0.0 3.3 19 1,220 0.00% 0.00% 0.00%
04/26 4.5 1.8 7.8 10 1,204 0.00% 0.00% 0.00%
03/26 9.0 0.0 34 43 1,206 0.00% 0.00% 0.00%
02/26 14 0.4 7.1 21 1,166 0.00% 0.00% 0.00%
01/26 5.8 0.3 7.8 13 1,132 0.00% 0.00% 0.00%
12/25 7.8 2.3 3.7 9.2 1,126 0.00% 0.00% 0.00%
11/25 6.9 2.3 2.3 6.9 1,116 0.00% 0.00% 0.00%
10/25 6.2 0.0 1.9 8.0 1,099 0.00% 0.00% 0.00%
09/25 8.1 1.7 2.2 8.5 1,088 0.00% 0.00% 0.00%
08/25 20 0.6 7.1 27 1,070 0.00% 0.00% 0.00%
07/25 9.4 7.8 6.4 7.9 1,044 0.00% 0.00% 0.00%
06/25 15 0.0 4.5 19 1,003 0.00% 0.00% 0.00%
05/25 10 5.6 12 17 981 0.00% 0.00% 0.00%
04/25 18 0.0 8.0 26 967 0.00% 0.00% 0.00%
03/25 16 0.0 6.0 22 954 0.00% 0.00% 0.00%
02/25 21 0.0 11 32 912 0.00% 0.00% 0.00%
01/25 11 0.0 5.4 16 880 0.00% 0.00% 0.00%
12/24 24 0.0 5.7 29 851 0.00% 0.00% 0.00%
11/24 6.7 0.8 6.7 13 817 0.00% 0.00% 0.00%
10/24 4.5 0.0 64 68 795 0.00% 0.00% 0.00%
09/24 5.4 0.0 10 16 728 0.00% 0.00% 0.00%
08/24 8.7 5.3 3.3 6.7 697 0.00% 0.00% 0.00%
07/24 6.0 0.3 2.3 8.0 697 0.00% 0.00% 0.00%
06/24 3.2 0.0 3.0 6.2 682 0.00% 0.00% 0.00%
05/24 2.1 0.0 3.1 5.2 667 0.00% 0.00% 0.00%
04/24 0.6 0.0 0.0 0.6 655 0.00% 0.00% 0.00%
03/24 0.0 0.0 9.1 9.1 655 0.00% 0.00% 0.00%
02/24 5.0 0.0 3.6 8.6 624 0.00% 0.00% 0.00%
01/24 0.4 3.4 0.0 -3.0 610 0.00% 0.00% 0.00%
12/23 0.7 0.0 1.2 1.9 605 0.00% 0.00% 0.00%
11/23 0.1 7.2 4.4 -2.6 599 0.00% 0.00% 0.00%
10/23 1.3 0.0 2.5 3.8 618 0.00% 0.00% 0.00%
09/23 13 0.0 0.0 13 604 0.00% 0.00% 0.00%
08/23 0.5 18 0.0 -18 592 0.00% 0.00% 0.00%
07/23 1.4 0.3 0.0 1.1 597 0.00% 0.00% 0.00%
06/23 1.2 0.3 0.6 1.6 583 0.00% 0.00% 0.00%
05/23 0.1 3.5 0.0 -3.4 574 0.00% 0.00% 0.00%
04/23 0.1 0.0 0.0 0.1 566 0.00% 0.00% 0.00%
03/23 1.4 0.0 1.0 2.4 554 0.00% 0.00% 0.00%
02/23 2.8 4.3 1.9 0.5 564 0.00% 0.00% 0.00%
01/23 4.8 0.0 1.5 6.2 553 0.00% 0.00% 0.00%
12/22 1.1 1.1 0.8 0.8 536 0.00% 0.00% 0.00%
11/22 0.0 0.0 0.0 0.0 535 0.00% 0.00% 0.00%
10/22 1.2 4.0 0.3 -2.4 537 0.00% 0.00% 0.00%
09/22 4.4 0.0 0.0 4.4 533 0.00% 0.00% 0.00%
08/22 1.7 4.4 0.9 -1.7 529 0.00% 0.00% 0.00%
07/22 0.0 0.0 0.4 0.4 545 0.00% 0.00% 0.00%
06/22 3.1 0.0 1.1 4.1 546 0.00% 0.00% 0.00%
05/22 0.4 0.0 0.8 1.2 542 0.00% 0.00% 0.00%
04/22 6.5 0.0 6.2 13 542 0.00% 0.00% 0.00%
03/22 6.4 0.0 0.9 7.3 530 0.00% 0.00% 0.00%
02/22 2.4 0.0 0.9 3.3 525 0.00% 0.00% —
01/22 0.8 0.2 0.4 1.0 522 0.00% 0.00% —
12/21 4.2 0.0 1.7 5.9 519 0.00% 0.00% —
11/21 7.4 2.3 4.8 10.0 513 0.00% 0.00% —
10/21 0.0 0.0 3.4 3.4 504 0.00% 0.00% —
09/21 4.9 0.0 0.0 4.9 498 0.00% 0.00% —
08/21 0.8 0.2 3.5 4.0 499 0.00% 0.00% —
07/21 0.1 0.0 8.6 8.7 493 0.00% 0.00% —
06/21 6.8 0.3 1.1 7.6 480 0.00% 0.00% —
05/21 1.2 0.0 0.0 1.2 467 0.00% 0.00% —
04/21 6.8 0.0 0.0 6.8 464 0.00% 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קרן השתלמות עוצ"מ +19.6% 12 חודשים · להשוואה +
כלל השתלמות כללי +13.1% 12 חודשים · להשוואה +
יהב אחים ואחיות - קרן השתלמות מסלול כללי +12.2% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.24% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.