קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה 9976 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול לבני 60 ומעלה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים7.11 מיליארדש״ח
5 שנים+42.0%מצטברת
3 שנים+34.3%מצטברת
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+5.47%תשואה
חודש+0.15%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 60 ומעלה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+34.3%תשואה
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+5.47%תשואה
חודש+0.15%תשואה
הקרןממוצע מסלולי לבני 60 ומעלה · מקיפה
10%7.5%5%2.5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי לבני 60 ומעלה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג8 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה1312 חודשים
פער מהחציון−0.9%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 60 ומעלה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−1.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן3.7%חציון המסלול 3.7%
שארפ1.28לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 61.3% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 38.7% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 14.7% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 28.4% מניותלפי דיווח אחרון
  • 14.7% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 28.4% מניות
  • 71.6% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 44 94 71 21 7,106 +0.15% +5.47% +8.00%
08/26 44 112 194 127 7,077 +0.71% +5.31% +9.42%
07/26 46 113 125 58 6,898 +0.16% +4.57% +9.61%
06/26 43 107 168 104 6,829 −0.04% +4.41% +10.44%
05/26 41 110 520 451 6,727 +1.69% +4.45% +12.86%
04/26 39 87 376 329 6,447 +2.56% +2.71% +12.63%
03/26 41 105 565 501 6,362 −1.61% +0.15% +10.86%
02/26 40 97 510 453 6,294 +0.49% +1.79% +11.94%
01/26 40 104 470 406 6,131 +1.29% +1.29% +12.23%
12/25 41 111 465 395 6,014 +0.62% +11.67% +11.67%
11/25 38 100 433 372 5,825 +1.02% +10.98% +11.68%
10/25 37 96 288 228 5,579 +0.74% +9.86% +12.45%
09/25 37 100 338 275 5,485 +1.46% +9.05% +12.06%
08/25 37 95 410 352 5,398 +0.89% +7.48% +11.92%
07/25 38 98 332 272 5,240 +0.92% +6.53% +12.23%
06/25 35 86 330 280 5,126 +2.15% +5.56% +12.36%
05/25 35 76 322 281 4,939 +1.48% +3.34% +10.45%
04/25 34 78 297 253 4,753 +0.95% +1.83% +10.03%
03/25 34 81 320 273 4,651 −0.65% +0.88% +8.49%
02/25 33 81 287 239 4,564 +0.75% +1.54% +11.03%
01/25 33 86 271 218 4,470 +0.78% +0.78% +11.74%
12/24 33 93 310 250 4,428 +0.63% +11.23% +11.23%
11/24 32 72 198 158 4,262 +1.72% +10.53% +12.67%
10/24 30 63 216 183 4,151 +0.39% +8.66% +13.67%
09/24 30 74 222 178 4,070 +1.33% +8.24% +10.97%
08/24 30 72 209 167 3,948 +1.17% +6.82% +8.93%
07/24 31 74 863 820 3,850 +1.04% +5.58% +7.86%
06/24 25 62 205 169 3,066 +0.41% +4.50% +8.32%
05/24 25 54 139 111 2,956 +1.10% +4.07% +9.25%
04/24 24 52 139 111 2,870 −0.47% +2.94% +9.07%
03/24 24 54 159 129 2,857 +1.68% +3.42% +10.71%
02/24 24 56 153 120 2,753 +1.39% +1.71% +9.29%
01/24 23 55 163 131 2,675 +0.32% +0.32% +6.76%
12/23 24 54 135 106 2,606 +1.94% +8.17% +8.17%
11/23 28 56 133 106 2,518 +2.62% +6.11% +5.34%
10/23 27 53 134 108 2,404 −2.00% +3.40% +3.73%
09/23 26 49 22 -0.3 2,401 −0.53% +5.51% +7.23%
08/23 27 59 171 138 2,362 +0.18% +6.07% +5.21%
07/23 25 61 162 126 2,280 +1.47% +5.88% +4.87%
06/23 25 58 145 111 2,197 +1.27% +4.35% +5.43%
05/23 23 46 127 104 2,114 +0.93% +3.04% +3.03%
04/23 21 43 142 120 2,021 +1.03% +2.09% +0.95%
03/23 21 44 149 126 1,936 +0.38% +1.05% −0.90%
02/23 20 51 137 106 1,849 −0.96% +0.66% −0.75%
01/23 18 49 143 112 1,828 +1.64% +1.64% −0.26%
12/22 18 42 106 82 1,735 −0.72% −2.48% −2.48%
11/22 16 37 59 39 1,654 +1.05% −1.78% −0.55%
10/22 15 33 64 46 1,573 +1.31% −2.80% −1.46%
09/22 16 39 86 62 1,513 −2.41% −4.05% −1.38%
08/22 15 37 87 65 1,501 −0.14% −1.69% +1.10%
07/22 14 33 89 70 1,426 +2.01% −1.55% +2.32%
06/22 14 37 73 51 1,318 −1.04% −3.49% +0.21%
05/22 13 33 59 39 1,275 −1.10% −2.47% +1.77%
04/22 11 38 45 18 1,230 −0.82% −1.39% +4.15%
03/22 12 32 48 27 1,203 +0.53% −0.57% +6.26%
02/22 11 33 42 21 1,146 −0.47% −1.10% —
01/22 11 36 45 20 1,127 −0.63% −0.63% —
12/21 12 33 63 42 1,104 +1.25% +6.88% —
11/21 11 29 60 42 1,032 +0.12% +5.56% —
10/21 11 25 35 20 976 +1.40% +5.43% —
09/21 8.5 18 12 3.1 924 +0.04% +3.98% —
08/21 9.4 23 30 17 908 +1.07% +3.93% —
07/21 9.5 16 21 14 853 −0.10% +2.83% —
06/21 9.0 12 19 15 814 +0.50% +2.94% —
05/21 8.5 14 7.8 2.1 767 +1.22% +2.42% —
04/21 8.4 9.3 19 18 729 +1.19% +1.19% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה +10.2% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה +9.5% 12 חודשים · להשוואה +
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה +9.4% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.