קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה 9975 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול לבני 50–60

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים17.13 מיליארדש״ח
5 שנים+59.2%מצטברת
3 שנים+48.2%מצטברת
12 חודשים+11.6%תשואה
מתחילת השנה+7.61%תשואה
חודש+0.54%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 50–60 בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+48.2%תשואה
12 חודשים+11.6%תשואה
מתחילת השנה+7.61%תשואה
חודש+0.54%תשואה
הקרןממוצע מסלולי לבני 50–60 · מקיפה
15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי לבני 50–60 דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג6 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה3812 חודשים
פער מהחציון−0.2%מתחת לחציון

המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 50–60 בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.2%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן5.2%חציון המסלול 5.2%
שארפ1.46לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 53.3% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 46.7% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 20.4% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 48.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 15.8% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 48.8% מניות
  • 51.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 93 9.0 49 134 17,128 +0.54% +7.61% +11.60%
08/26 91 10 -15 66 16,913 +0.96% +7.04% +13.30%
07/26 97 9.8 8.4 96 16,677 +0.34% +6.02% +13.30%
06/26 94 9.5 72 156 16,523 −0.78% +5.66% +14.34%
05/26 91 9.3 113 194 16,497 +1.87% +6.49% +18.74%
04/26 87 6.5 103 184 16,020 +3.88% +4.53% +19.54%
03/26 89 11 117 195 15,256 −2.22% +0.63% +16.23%
02/26 88 9.6 159 237 15,426 +0.68% +2.92% +17.41%
01/26 89 10 130 208 15,103 +2.22% +2.22% +17.27%
12/25 90 10 154 233 14,594 +1.12% +16.13% +16.13%
11/25 85 10 163 237 14,217 +1.41% +14.84% +15.91%
10/25 83 9.7 163 235 13,797 +1.13% +13.25% +16.93%
09/25 83 11 108 181 13,418 +2.07% +11.98% +16.26%
08/25 84 10 78 152 12,979 +0.96% +9.71% +15.91%
07/25 85 10 142 216 12,715 +1.26% +8.67% +16.17%
06/25 80 8.1 94 166 12,353 +3.04% +7.32% +16.12%
05/25 81 8.4 119 192 11,832 +2.56% +4.15% +13.28%
04/25 77 7.5 111 181 11,357 +1.00% +1.55% +12.37%
03/25 79 9.5 89 158 11,073 −1.23% +0.54% +10.25%
02/25 76 8.8 89 156 11,057 +0.56% +1.80% +14.34%
01/25 77 10 84 150 10,849 +1.23% +1.23% +16.16%
12/24 76 12 34 99 10,582 +0.93% +15.17% +15.17%
11/24 75 10 75 140 10,396 +2.30% +14.11% +17.03%
10/24 71 6.9 77 141 10,051 +0.55% +11.55% +17.76%
09/24 71 8.0 81 144 9,860 +1.76% +10.93% +14.24%
08/24 72 8.1 59 122 9,557 +1.19% +9.02% +11.56%
07/24 73 11 1,385 1,448 9,322 +1.22% +7.73% +10.06%
06/24 61 8.4 89 142 7,763 +0.52% +6.44% +11.22%
05/24 63 8.3 71 126 7,587 +1.73% +5.89% +12.61%
04/24 59 4.3 61 116 7,339 −0.90% +4.08% +11.47%
03/24 59 7.7 43 94 7,296 +2.43% +5.03% +13.95%
02/24 59 6.1 50 103 7,042 +2.16% +2.54% +11.67%
01/24 59 6.4 79 132 6,797 +0.37% +0.37% +8.19%
12/23 62 5.5 76 132 6,647 +2.56% +10.00% +10.00%
11/23 54 5.8 88 137 6,356 +2.94% +7.26% +6.04%
10/23 52 5.8 108 154 6,044 −2.46% +4.19% +4.33%
09/23 51 4.1 41 88 6,045 −0.63% +6.82% +9.13%
08/23 52 6.2 147 193 5,931 −0.17% +7.50% +6.16%
07/23 52 4.3 123 171 5,753 +2.29% +7.68% +6.11%
06/23 51 4.3 90 137 5,463 +1.78% +5.27% +6.40%
05/23 50 5.5 140 185 5,233 +0.70% +3.43% +2.63%
04/23 46 1.9 99 143 5,015 +1.30% +2.71% +0.56%
03/23 46 3.3 168 211 4,812 +0.38% +1.39% −1.94%
02/23 44 4.1 113 153 4,587 −1.02% +1.01% −1.64%
01/23 47 4.7 142 184 4,484 +2.05% +2.05% −0.85%
12/22 47 2.6 112 157 4,215 −1.13% −3.65% −3.65%
11/22 43 6.9 60 96 4,109 +1.28% −2.54% −0.26%
10/22 40 3.8 108 144 3,921 +2.02% −3.78% −1.58%
09/22 40 3.8 88 125 3,703 −3.33% −5.68% −1.57%
08/22 40 6.8 120 153 3,707 −0.22% −2.43% +1.93%
07/22 37 4.4 114 146 3,563 +2.57% −2.22% +3.60%
06/22 37 4.8 89 121 3,331 −1.83% −4.67% +0.55%
05/22 35 4.6 132 162 3,273 −1.33% −2.89% +3.15%
04/22 30 4.5 76 101 3,153 −1.21% −1.58% +6.31%
03/22 30 3.9 104 130 3,093 +0.68% −0.38% +9.39%
02/22 30 4.4 104 130 2,941 −0.22% −1.05% —
01/22 29 4.6 73 98 2,821 −0.83% −0.83% —
12/21 31 3.8 82 110 2,749 +2.34% +9.80% —
11/21 28 3.8 61 85 2,579 −0.06% +7.29% —
10/21 28 4.3 79 103 2,499 +2.03% +7.36% —
09/21 22 1.5 57 77 2,346 +0.11% +5.22% —
08/21 25 3.5 67 88 2,267 +1.42% +5.10% —
07/21 24 2.9 60 82 2,139 −0.45% +3.63% —
06/21 23 3.6 49 69 2,076 +0.70% +4.10% —
05/21 22 3.4 38 56 1,995 +1.70% +3.38% —
04/21 21 3.0 66 84 1,899 +1.65% +1.65% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

כלל פנסיה לבני 50-60 +13.5% 12 חודשים · להשוואה +
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 +13.1% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 +12.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.