קופת גמל

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

מספר קופה 9916 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · תגמולים · מסלול עד 50

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים11.65 מיליארדש״ח
5 שנים+50.7%מצטברת
3 שנים+51.5%מצטברת
12 חודשים+12.6%תשואה
מתחילת השנה+7.42%תשואה
חודש+0.24%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עד 50, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+51.5%תשואה
12 חודשים+12.6%תשואה
מתחילת השנה+7.42%תשואה
חודש+0.24%תשואה
הקרןממוצע מסלול עד 50
15%10%5%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול עד 50.

דירוג9 מתוך 27בקטגוריה
אחוזון תשואה6912 חודשים
פער מהחציון+0.3%מעל החציון

הקופה נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 27 קופות גמל במסלול עד 50, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−3.0%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.8%חציון המסלול 7.1%
שארפ1.06לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 40.9% ישראללפי דיווח אחרון
  • 59.1% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 20.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 60.7% מניותלפי דיווח אחרון
  • 20.3% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 60.7% מניות
  • 39.3% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 28 21 -20 -14 11,652 +0.24% +7.42% +12.64%
08/26 30 24 -3.9 2.8 11,644 +1.45% +7.16% +14.94%
07/26 5.8 30 5.8 -19 11,480 −0.26% +5.63% +14.69%
06/26 19 33 29 16 11,535 −0.97% +5.90% +16.49%
05/26 9.5 28 59 41 11,638 +1.93% +6.94% +21.97%
04/26 10 15 51 46 11,384 +4.77% +4.91% +22.86%
03/26 3.9 25 118 97 10,827 −3.01% +0.14% +18.30%
02/26 44 26 115 133 11,070 +0.61% +3.25% +20.59%
01/26 22 33 79 69 10,877 +2.62% +2.62% +19.54%
12/25 31 29 92 94 10,538 +1.72% +18.48% +18.48%
11/25 32 24 60 69 10,272 +1.40% +16.47% +18.09%
10/25 18 22 25 22 10,067 +1.67% +14.86% +19.47%
09/25 17 21 -6.0 -9.8 9,885 +2.28% +12.98% +18.23%
08/25 32 26 25 30 9,680 +1.23% +10.46% +17.71%
07/25 4.6 27 -11 -33 9,554 +1.31% +9.12% +17.42%
06/25 12 38 7.7 -19 9,468 +3.69% +7.71% +17.35%
05/25 9.2 26 -9.8 -27 9,152 +2.67% +3.87% +13.85%
04/25 8.2 20 -13 -24 8,944 +0.88% +1.17% +12.65%
03/25 14 27 15 3.0 8,896 −1.13% +0.29% +9.95%
02/25 14 27 -23 -35 8,972 −0.27% +1.44% +14.08%
01/25 16 25 -40 -48 9,035 +1.71% +1.71% +17.45%
12/24 18 33 -91 -105 8,936 +1.39% +15.90% +15.90%
11/24 11 32 -65 -86 8,921 +2.58% +14.31% +17.47%
10/24 9.7 24 -74 -88 8,786 +0.62% +11.43% +18.40%
09/24 12 25 -75 -88 8,824 +1.83% +10.75% +13.75%
08/24 13 31 -79 -98 8,758 +0.98% +8.76% +10.23%
07/24 17 35 -87 -105 8,775 +1.25% +7.70% +8.62%
06/24 22 30 -91 -99 8,636 +0.60% +6.37% +10.76%
05/24 8.8 28 -90 -109 8,687 +1.58% +5.74% +12.05%
04/24 15 25 -112 -122 8,664 −1.53% +4.09% +10.92%
03/24 11 33 -148 -170 8,927 +2.58% +5.71% +14.68%
02/24 12 29 -168 -185 8,874 +2.68% +3.05% +11.18%
01/24 7.3 34 -150 -177 8,829 +0.36% +0.36% +6.26%
12/23 20 35 -137 -152 8,979 +2.77% +8.32% +8.32%
11/23 12 33 -71 -92 8,892 +3.39% +5.40% +3.12%
10/23 10 23 -82 -95 8,695 −3.33% +1.94% +0.70%
09/23 18 27 -72 -80 9,095 −1.32% +5.45% +6.30%
08/23 11 43 -125 -157 9,302 −0.50% +6.86% +2.90%
07/23 17 32 -120 -136 9,513 +3.25% +7.40% +2.85%
06/23 12 43 -102 -133 9,352 +1.77% +4.02% +2.88%
05/23 13 47 -75 -109 9,325 +0.55% +2.21% −1.91%
04/23 19 26 -47 -55 9,387 +1.81% +1.65% −5.45%
03/23 11 50 -31 -70 9,280 −0.55% −0.15% −8.22%
02/23 14 36 -29 -51 9,407 −1.86% +0.40% −7.50%
01/23 16 41 -0.2 -25 9,641 +2.30% +2.30% −6.65%
12/22 24 32 4.2 -4.0 9,454 −2.16% −10.24% −10.24%
11/22 13 33 0.6 -20 9,673 +0.96% −8.26% −5.65%
10/22 13 20 10 3.4 9,606 +2.05% −9.13% −6.50%
09/22 17 23 -6.2 -12 9,414 −4.48% −10.96% −6.40%
08/22 15 26 47 36 9,873 −0.55% −6.78% −2.36%
07/22 20 26 50 44 9,897 +3.28% −6.27% −1.39%
06/22 10 27 52 35 9,544 −2.96% −9.24% −4.28%
05/22 22 29 53 47 9,805 −3.08% −6.47% −0.75%
04/22 15 24 65 55 10,073 −1.18% −3.50% +4.38%
03/22 23 30 92 85 10,143 +0.23% −2.35% +7.68%
02/22 13 34 70 49 10,039 −0.95% −2.57% —
01/22 24 31 64 56 10,092 −1.64% −1.64% —
12/21 29 32 60 58 10,211 +2.84% +10.27% —
11/21 13 32 73 54 9,877 +0.06% +7.23% —
10/21 55 18 72 109 9,823 +2.15% +7.16% —
09/21 12 13 81 79 6,193 −0.35% +4.91% —
08/21 36 21 109 124 6,139 +0.44% +5.27% —
07/21 18 21 84 82 5,990 +0.25% +4.81% —
06/21 19 17 92 94 5,896 +0.62% +4.55% —
05/21 27 13 66 81 5,769 +1.93% +3.91% —
04/21 33 12 53 74 5,583 +1.94% +1.94% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה +18.0% 12 חודשים · להשוואה +
כלל תמר עד 50 +14.5% 12 חודשים · להשוואה +
קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. +13.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.31% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.