קופת גמל

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה 9529 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · תגמולים · מסלול 50-60

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים9.83 מיליארדש״ח
5 שנים+45.4%מצטברת
3 שנים+44.6%מצטברת
12 חודשים+10.4%תשואה
מתחילת השנה+6.26%תשואה
חודש−0.05%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול 50-60, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+44.6%תשואה
12 חודשים+10.4%תשואה
מתחילת השנה+6.26%תשואה
חודש−0.05%תשואה
הקרןממוצע מסלול 50-60
15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול 50-60.

דירוג17 מתוך 29בקטגוריה
אחוזון תשואה4312 חודשים
פער מהחציון−0.4%מתחת לחציון

הקופה נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קופות גמל במסלול 50-60, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן5.9%חציון המסלול 5.9%
שארפ1.03לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 44.3% ישראללפי דיווח אחרון
  • 55.7% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 19.8% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 49.4% מניותלפי דיווח אחרון
  • 17.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 49.4% מניות
  • 50.6% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 39 18 60 81 9,826 −0.05% +6.26% +10.39%
08/26 38 19 90 108 9,754 +1.20% +6.31% +12.63%
07/26 52 19 79 112 9,536 −0.25% +5.05% +12.32%
06/26 37 19 126 144 9,453 −0.36% +5.31% +13.91%
05/26 44 17 178 206 9,347 +1.83% +5.69% +18.06%
04/26 24 9.5 188 202 8,981 +3.81% +3.79% +18.29%
03/26 50 10 258 298 8,459 −2.60% −0.02% +14.96%
02/26 33 13 303 322 8,387 +0.59% +2.65% +17.01%
01/26 56 10 267 313 8,022 +2.05% +2.05% +16.32%
12/25 43 15 287 315 7,557 +1.19% +15.54% +15.54%
11/25 38 13 240 265 7,159 +1.23% +14.18% +15.62%
10/25 21 6.6 144 158 6,812 +1.42% +12.79% +16.87%
09/25 24 8.3 119 135 6,563 +1.98% +11.22% +15.86%
08/25 16 6.9 111 120 6,305 +0.92% +9.06% +15.51%
07/25 17 17 107 107 6,131 +1.16% +8.06% +15.53%
06/25 21 11 125 135 5,958 +3.27% +6.82% +15.57%
05/25 16 18 101 100 5,639 +2.03% +3.44% +12.54%
04/25 15 6.1 93 102 5,430 +0.89% +1.38% +11.84%
03/25 17 7.5 116 126 5,281 −0.86% +0.49% +9.50%
02/25 17 12 98 103 5,198 −0.01% +1.36% +13.03%
01/25 14 18 55 51 5,100 +1.37% +1.37% +15.43%
12/24 16 17 33 32 4,983 +1.26% +14.21% +14.21%
11/24 4.9 12 -3.0 -10 4,892 +2.32% +12.79% +16.20%
10/24 6.5 11 -7.2 -12 4,794 +0.55% +10.24% +17.37%
09/24 4.6 9.9 -16 -21 4,782 +1.67% +9.63% +13.06%
08/24 9.1 11 -2.2 -4.3 4,727 +0.94% +7.83% +9.87%
07/24 8.4 13 -1.2 -5.6 4,690 +1.19% +6.83% +8.60%
06/24 10 17 -28 -35 4,296 +0.56% +5.57% +10.25%
05/24 9.5 10 -19 -19 4,309 +1.40% +4.98% +11.29%
04/24 6.6 7.0 -35 -36 4,271 −1.22% +3.53% +10.51%
03/24 4.3 13 -62 -71 4,362 +2.33% +4.81% +13.76%
02/24 5.2 9.9 -86 -91 4,335 +2.12% +2.43% +10.94%
01/24 4.5 11 -108 -115 4,337 +0.30% +0.30% +6.75%
12/23 5.3 10.0 -115 -120 4,441 +3.02% +8.78% +8.78%
11/23 5.2 17 -62 -74 4,431 +3.35% +5.59% +3.85%
10/23 6.0 11 -46 -50 4,361 −3.14% +2.17% +1.56%
09/23 6.7 6.0 -46 -45 4,556 −1.20% +5.48% +6.74%
08/23 4.4 17 -98 -110 4,659 −0.23% +6.76% +3.90%
07/23 7.4 13 -73 -78 4,784 +2.73% +7.01% +3.31%
06/23 5.5 11 -70 -75 4,736 +1.51% +4.17% +3.48%
05/23 5.7 14 -44 -53 4,742 +0.69% +2.62% −0.50%
04/23 6.4 12 -6.5 -12 4,764 +1.68% +1.91% −3.87%
03/23 4.9 23 -43 -61 4,700 −0.20% +0.23% −6.68%
02/23 4.5 20 16 0.8 4,773 −1.74% +0.43% −6.18%
01/23 9.2 21 6.4 -5.6 4,859 +2.21% +2.21% −5.18%
12/22 12 9.4 42 45 4,762 −1.65% −8.49% −8.49%
11/22 8.7 8.6 76 76 4,799 +1.07% −6.96% −5.13%
10/22 6.2 12 44 38 4,675 +1.80% −7.94% −6.11%
09/22 7.5 7.7 35 35 4,557 −3.83% −9.57% −5.81%
08/22 16 7.0 101 111 4,704 −0.80% −5.97% −2.27%
07/22 11 7.1 115 118 4,634 +2.90% −5.21% −0.35%
06/22 13 6.5 100 106 4,389 −2.39% −7.88% −3.41%
05/22 16 5.6 85 95 4,390 −2.72% −5.62% −0.50%
04/22 19 4.3 140 155 4,417 −1.29% −2.99% +3.66%
03/22 20 7.6 144 157 4,320 +0.33% −1.72% +6.91%
02/22 29 10 89 108 4,151 −0.69% −2.04% —
01/22 30 7.3 114 137 4,074 −1.36% −1.36% —
12/21 69 4.8 127 192 3,995 +1.96% +8.78% —
11/21 38 9.4 164 193 3,730 +0.03% +6.69% —
10/21 31 8.2 86 109 3,539 +2.12% +6.66% —
09/21 27 3.9 101 124 2,507 −0.21% +4.44% —
08/21 35 4.5 171 201 2,390 +1.15% +4.66% —
07/21 44 1.3 112 155 2,163 −0.26% +3.47% —
06/21 35 3.2 138 170 2,014 +0.55% +3.74% —
05/21 39 1.7 103 141 1,835 +1.34% +3.17% —
04/21 30 2.0 75 104 1,672 +1.81% +1.81% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 +13.0% 12 חודשים · להשוואה +
כלל תמר 50-60 +12.8% 12 חודשים · להשוואה +
קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 +12.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.60% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.