קופת גמל

הפניקס גמל להשקעה כללי

מספר קופה 7908 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · גמל להשקעה · מסלול כללי

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים3.25 מיליארדש״ח
5 שנים+44.6%מצטברת
3 שנים+45.2%מצטברת
12 חודשים+10.9%תשואה
מתחילת השנה+6.64%תשואה
חודש+0.09%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול כללי, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+45.2%תשואה
12 חודשים+10.9%תשואה
מתחילת השנה+6.64%תשואה
חודש+0.09%תשואה
הקרןממוצע מסלול כללי
15%10%5%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול כללי.

דירוג8 מתוך 36בקטגוריה
אחוזון תשואה8012 חודשים
פער מהחציון+1.4%מעל החציון

הקופה נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 36 קופות גמל במסלול כללי, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.1%חציון המסלול 6.0%
שארפ1.00לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 47.5% ישראללפי דיווח אחרון
  • 52.5% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 19.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 49.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 17.1% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 49.8% מניות
  • 50.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 41 20 -13 7.7 3,255 +0.09% +6.64% +10.87%
08/26 45 19 -11 15 3,246 +1.28% +6.54% +12.40%
07/26 65 18 -12 35 3,192 −0.23% +5.20% +12.07%
06/26 44 20 -13 10 3,166 −0.36% +5.44% +13.65%
05/26 50 18 -9.8 22 3,169 +1.90% +5.82% +17.88%
04/26 48 15 1.9 35 3,090 +3.99% +3.85% +18.02%
03/26 51 14 7.0 44 2,939 −2.66% −0.14% +14.60%
02/26 47 13 18 52 2,977 +0.49% +2.59% +16.57%
01/26 73 17 21 77 2,912 +2.09% +2.09% +15.96%
12/25 137 22 18 133 2,778 +1.23% +15.24% +15.24%
11/25 62 16 24 71 2,613 +1.32% +13.84% +15.25%
10/25 44 11 17 50 2,510 +1.37% +12.36% +16.52%
09/25 40 15 9.3 34 2,428 +1.47% +10.84% +15.60%
08/25 37 14 12 35 2,347 +0.98% +9.24% +15.84%
07/25 58 15 0.4 43 2,291 +1.18% +8.17% +15.84%
06/25 34 13 12 33 2,222 +3.35% +6.91% +15.92%
05/25 27 15 -1.5 11 2,120 +2.02% +3.45% +12.78%
04/25 23 16 12 19 2,068 +0.97% +1.40% +11.91%
03/25 34 14 25 46 2,030 −0.98% +0.43% +9.41%
02/25 37 11 14 40 1,906 −0.04% +1.42% +13.15%
01/25 43 11 4.7 36 1,869 +1.46% +1.46% +15.71%
12/24 98 17 -18 64 1,806 +1.24% +14.42% +14.42%
11/24 34 14 -18 2.2 1,722 +2.43% +13.02% +16.45%
10/24 26 11 -16 -1.0 1,680 +0.57% +10.34% +17.66%
09/24 16 12 -18 -14 1,672 +1.68% +9.72% +13.30%
08/24 25 14 -16 -4.7 1,658 +0.98% +7.90% +9.99%
07/24 26 13 -23 -11 1,648 +1.25% +6.86% +8.61%
06/24 15 14 -22 -20 1,639 +0.55% +5.54% +10.21%
05/24 23 13 -28 -18 1,651 +1.24% +4.96% +11.31%
04/24 21 11 -25 -15 1,649 −1.29% +3.67% +10.73%
03/24 23 24 -36 -38 1,687 +2.41% +5.03% +14.15%
02/24 8.1 17 -29 -38 1,674 +2.22% +2.56% +11.21%
01/24 29 14 -56 -41 1,677 +0.33% +0.33% +6.81%
12/23 82 12 -57 13 1,713 +3.03% +8.89% +8.89%
11/23 21 12 -22 -13 1,651 +3.50% +5.69% +3.83%
10/23 8.1 15 -20 -27 1,609 −3.16% +2.11% +1.42%
09/23 23 11 -17 -6.1 1,689 −1.29% +5.44% +6.73%
08/23 19 17 -30 -27 1,718 −0.29% +6.82% +3.80%
07/23 24 18 -30 -25 1,752 +2.74% +7.13% +3.19%
06/23 19 19 -26 -26 1,730 +1.56% +4.28% +3.54%
05/23 20 19 -17 -17 1,730 +0.71% +2.67% −0.66%
04/23 16 17 -11 -12 1,736 +1.76% +1.95% −4.13%
03/23 18 26 -12 -19 1,719 −0.23% +0.19% −7.25%
02/23 18 17 -3.6 -3.1 1,742 −1.82% +0.42% −6.69%
01/23 22 17 4.7 9.8 1,779 +2.28% +2.28% −5.74%
12/22 55 16 3.2 42 1,730 −1.76% −9.16% −9.16%
11/22 26 15 9.0 20 1,719 +1.10% −7.54% −5.85%
10/22 17 17 1.9 2.1 1,682 +1.91% −8.54% −6.93%
09/22 22 9.5 4.9 18 1,649 −4.00% −10.26% −6.69%
08/22 28 12 6.8 22 1,701 −0.87% −6.52% −3.06%
07/22 21 15 16 22 1,695 +3.08% −5.70% −1.07%
06/22 22 17 21 27 1,623 −2.56% −8.52% −4.28%
05/22 28 13 15 29 1,640 −2.80% −6.11% −1.28%
04/22 35 7.4 24 52 1,658 −1.56% −3.41% +2.92%
03/22 38 13 20 45 1,633 +0.38% −1.88% +6.43%
02/22 25 10 13 29 1,582 −0.82% −2.25% —
01/22 70 8.0 20 82 1,567 −1.44% −1.44% —
12/21 162 7.1 31 186 1,509 +1.83% +8.47% —
11/21 76 8.0 39 107 1,298 −0.06% +6.52% —
10/21 59 5.7 15 68 1,193 +2.17% +6.58% —
09/21 31 3.3 14 42 949 −0.27% +4.32% —
08/21 53 4.0 29 78 911 +1.17% +4.60% —
07/21 40 3.4 17 54 823 −0.27% +3.39% —
06/21 43 3.4 11 51 771 +0.50% +3.67% —
05/21 40 3.2 9.4 46 717 +1.33% +3.15% —
04/21 40 2.4 4.5 42 662 +1.80% +1.80% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

כלל גמל לעתיד כללי +12.9% 12 חודשים · להשוואה +
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ +12.8% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי +11.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.