הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי לבני 50–60 בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי לבני 50–60 דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי לבני 50–60 בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 50.0% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 50.0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 19.9% מט״חלפי דיווח אחרון
- 47.9% מניותלפי דיווח אחרון
- 11.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 47.9% מניות
- 52.1% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 10 | 0.6 | 3.5 | 13 | 883 | −0.20% | +5.73% | +9.59% |
| 08/26 | 11 | 1.0 | 4.3 | 14 | 873 | +0.82% | +5.95% | +12.06% |
| 07/26 | 10 | 0.8 | 9.7 | 19 | 852 | +0.06% | +5.08% | +12.16% |
| 06/26 | 9.7 | 0.5 | 14 | 23 | 832 | −0.56% | +5.02% | +13.25% |
| 05/26 | 9.3 | 0.9 | 13 | 21 | 813 | +1.87% | +5.61% | +18.07% |
| 04/26 | 8.5 | 0.7 | 1.5 | 9.3 | 776 | +3.85% | +3.67% | +18.22% |
| 03/26 | 9.2 | 0.6 | 5.3 | 14 | 739 | −2.93% | −0.17% | +15.23% |
| 02/26 | 8.1 | 0.2 | 15 | 23 | 747 | +0.58% | +2.84% | +16.65% |
| 01/26 | 9.6 | 0.5 | 10 | 19 | 720 | +2.25% | +2.25% | +16.69% |
| 12/25 | 9.1 | 0.9 | 2.6 | 11 | 686 | +1.06% | +15.60% | +15.60% |
| 11/25 | 8.0 | 0.4 | 7.3 | 15 | 668 | +1.12% | +14.39% | +15.57% |
| 10/25 | 7.7 | 0.2 | 10 | 18 | 645 | +1.42% | +13.12% | +17.28% |
| 09/25 | 9.0 | 1.1 | 7.9 | 16 | 619 | +2.05% | +11.54% | +16.37% |
| 08/25 | 7.5 | 0.6 | 9.4 | 16 | 586 | +0.91% | +9.30% | +15.79% |
| 07/25 | 7.6 | 0.5 | 16 | 23 | 564 | +1.04% | +8.31% | +16.24% |
| 06/25 | 6.8 | 0.5 | 4.7 | 11 | 535 | +3.67% | +7.20% | +16.82% |
| 05/25 | 6.7 | 0.6 | 3.0 | 9.1 | 505 | +2.00% | +3.40% | +13.04% |
| 04/25 | 8.2 | 0.6 | 2.4 | 9.9 | 487 | +1.22% | +1.38% | +12.01% |
| 03/25 | 6.9 | 0.6 | 7.8 | 14 | 471 | −1.73% | +0.15% | +8.92% |
| 02/25 | 6.7 | 0.5 | 3.7 | 9.9 | 466 | +0.61% | +1.92% | +13.21% |
| 01/25 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 453 | +1.30% | +1.30% | +15.10% |
| 12/24 | 6.8 | 0.7 | 2.0 | 8.2 | 441 | +1.03% | +13.93% | +13.93% |
| 11/24 | 6.7 | 0.6 | 4.3 | 10 | 428 | +2.62% | +12.77% | +15.87% |
| 10/24 | 6.1 | 0.6 | 3.4 | 8.8 | 407 | +0.63% | +9.89% | +17.81% |
| 09/24 | 6.0 | 0.5 | 2.8 | 8.2 | 396 | +1.54% | +9.20% | +12.52% |
| 08/24 | 5.8 | 0.5 | 6.2 | 12 | 382 | +1.30% | +7.54% | +9.22% |
| 07/24 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 8.1 | 365 | +1.55% | +6.16% | +7.38% |
| 06/24 | 5.8 | 0.4 | 4.8 | 10 | 352 | +0.31% | +4.54% | +8.10% |
| 05/24 | 6.0 | 1.1 | 1.0 | 5.9 | 340 | +1.07% | +4.22% | +9.78% |
| 04/24 | 5.8 | 0.4 | 1.0 | 6.4 | 333 | −1.57% | +3.12% | +9.35% |
| 03/24 | 6.0 | 0.7 | 5.0 | 10 | 332 | +2.14% | +4.76% | +12.23% |
| 02/24 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 12 | 315 | +2.29% | +2.57% | +10.50% |
| 01/24 | 5.8 | 0.3 | 4.2 | 9.8 | 297 | +0.27% | +0.27% | +5.74% |
| 12/23 | 5.7 | 0.5 | 2.8 | 8.0 | 287 | +2.75% | +7.92% | +7.92% |
| 11/23 | 5.7 | 0.3 | 3.1 | 8.5 | 272 | +4.34% | +5.03% | +2.86% |
| 10/23 | 5.2 | 0.6 | 8.2 | 13 | 252 | −3.89% | +0.66% | −0.36% |
| 09/23 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 10 | 249 | −1.44% | +4.74% | +5.75% |
| 08/23 | 5.8 | 0.3 | 1.6 | 7.0 | 243 | −0.40% | +6.27% | +2.48% |
| 07/23 | 6.0 | 0.3 | 4.1 | 9.8 | 238 | +2.23% | +6.69% | +1.99% |
| 06/23 | 5.1 | 0.3 | 3.6 | 8.4 | 223 | +1.87% | +4.37% | +2.91% |
| 05/23 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 6.8 | 211 | +0.67% | +2.45% | −1.48% |
| 04/23 | 4.6 | 0.2 | 6.8 | 11 | 202 | +1.02% | +1.77% | −4.54% |
| 03/23 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 189 | +0.57% | +0.74% | −7.55% |
| 02/23 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 8.7 | 182 | −2.12% | +0.17% | −7.73% |
| 01/23 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 6.6 | 178 | +2.34% | +2.34% | −6.48% |
| 12/22 | 5.2 | 0.1 | 4.0 | 9.2 | 167 | −2.07% | −10.15% | −10.15% |
| 11/22 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 8.9 | 161 | +1.08% | −8.25% | −6.73% |
| 10/22 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 8.0 | 151 | +2.00% | −9.24% | −7.65% |
| 09/22 | 4.2 | 0.2 | 3.2 | 7.2 | 140 | −4.49% | −11.01% | −7.53% |
| 08/22 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 7.7 | 140 | −0.87% | −6.83% | −3.48% |
| 07/22 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 8.2 | 133 | +3.15% | −6.01% | −1.21% |
| 06/22 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 5.5 | 121 | −2.48% | −8.88% | −4.59% |
| 05/22 | 3.8 | 0.2 | 6.7 | 10 | 119 | −2.45% | −6.57% | −1.68% |
| 04/22 | 3.0 | 0.1 | 1.6 | 4.6 | 111 | −2.17% | −4.22% | +2.30% |
| 03/22 | 3.2 | 0.2 | 4.3 | 7.3 | 109 | +0.37% | −2.10% | +6.14% |
| 02/22 | 3.2 | 0.1 | 2.0 | 5.1 | 101 | −0.79% | −2.46% | — |
| 01/22 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 5.2 | 97 | −1.68% | −1.68% | — |
| 12/21 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 94 | +1.66% | +8.41% | — |
| 11/21 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 89 | +0.08% | +6.64% | — |
| 10/21 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 4.9 | 86 | +2.14% | +6.56% | — |
| 09/21 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 80 | −0.31% | +4.33% | — |
| 08/21 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | 77 | +1.46% | +4.65% | — |
| 07/21 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 72 | −0.38% | +3.14% | — |
| 06/21 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 68 | +0.50% | +3.54% | — |
| 05/21 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 66 | +1.50% | +3.02% | — |
| 04/21 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 63 | +1.50% | +1.50% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 85 | 5.8 | 77 | 156 | 883 | +5.73% |
| 2025 | 91 | 7.1 | 76 | 159 | 686 | +15.60% |
| 2024 | 74 | 6.6 | 42 | 109 | 441 | +13.93% |
| 2023 | 63 | 3.8 | 45 | 104 | 287 | +7.92% |
| 2022 | 47 | 1.9 | 42 | 87 | 167 | −10.15% |
| 2021 (9 ח׳) | 18 | 0.8 | 11 | 28 | 94 | +8.41% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.