קופת גמל

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

מספר קופה 401 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · תגמולים · מסלול 60 ומעלה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים10.78 מיליארדש״ח
5 שנים+32.3%מצטברת
3 שנים+32.3%מצטברת
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+4.76%תשואה
חודש+0.02%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול 60 ומעלה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+32.3%תשואה
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+4.76%תשואה
חודש+0.02%תשואה
הקרןממוצע מסלול 60 ומעלה
8%6%4%2%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול 60 ומעלה.

דירוג11 מתוך 27בקטגוריה
אחוזון תשואה6212 חודשים
פער מהחציון+0.4%מעל החציון

הקופה נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 27 קופות גמל במסלול 60 ומעלה, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−1.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן4.2%חציון המסלול 4.2%
שארפ0.88לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 53.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 46.3% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 15.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 30.4% מניותלפי דיווח אחרון
  • 21.5% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 30.4% מניות
  • 69.6% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 26 27 -2.6 -3.9 10,785 +0.02% +4.76% +7.96%
08/26 28 24 -1.5 1.7 10,793 +0.80% +4.74% +9.44%
07/26 25 25 18 18 10,711 −0.12% +3.91% +9.57%
06/26 27 42 13 -1.9 10,711 +0.09% +4.03% +10.53%
05/26 38 41 68 64 10,710 +1.46% +3.94% +12.99%
04/26 33 23 82 92 10,498 +2.49% +2.45% +12.48%
03/26 35 30 145 150 10,158 −1.70% −0.04% +10.67%
02/26 27 34 138 131 10,188 +0.40% +1.69% +12.30%
01/26 30 37 122 115 10,022 +1.28% +1.28% +12.12%
12/25 37 46 141 131 9,787 +1.05% +11.67% +11.67%
11/25 31 36 113 109 9,560 +0.81% +10.51% +11.67%
10/25 12 22 36 26 9,380 +1.16% +9.62% +12.67%
09/25 22 30 48 39 9,251 +1.39% +8.37% +11.96%
08/25 20 35 52 37 9,090 +0.92% +6.88% +11.73%
07/25 21 36 5.4 -9.4 8,975 +0.76% +5.91% +11.79%
06/25 23 37 59 45 8,921 +2.32% +5.11% +12.12%
05/25 16 31 51 36 8,679 +1.00% +2.72% +10.03%
04/25 12 24 54 43 8,560 +0.84% +1.71% +9.93%
03/25 20 29 87 78 8,450 −0.25% +0.86% +8.05%
02/25 17 35 64 45 8,178 +0.24% +1.11% +9.95%
01/25 17 32 1.8 -13 8,118 +0.87% +0.87% +11.10%
12/24 19 39 -60 -80 8,065 +1.05% +10.37% +10.37%
11/24 11 32 -60 -82 8,065 +1.71% +9.22% +11.61%
10/24 11 26 -52 -67 8,014 +0.52% +7.38% +12.95%
09/24 11 44 -45 -78 8,043 +1.19% +6.83% +9.49%
08/24 8.5 32 -56 -80 8,030 +0.97% +5.57% +7.03%
07/24 12 41 -60 -89 8,037 +1.06% +4.56% +6.14%
06/24 10 26 -29 -45 5,490 +0.41% +3.46% +6.80%
05/24 7.7 17 -33 -42 5,516 +0.91% +3.04% +7.46%
04/24 10 21 -68 -78 5,511 −0.89% +2.11% +7.39%
03/24 8.6 26 -83 -100 5,642 +1.51% +3.03% +9.64%
02/24 5.7 29 -83 -106 5,662 +1.29% +1.49% +8.11%
01/24 8.6 27 -121 -140 5,698 +0.20% +0.20% +5.08%
12/23 10 34 -111 -134 5,829 +2.19% +6.63% +6.63%
11/23 9.8 24 -64 -78 5,839 +2.93% +4.34% +3.28%
10/23 7.7 30 -74 -96 5,752 −2.56% +1.37% +1.14%
09/23 5.0 28 -43 -65 6,003 −1.08% +4.04% +4.96%
08/23 9.5 35 -84 -110 6,138 +0.13% +5.17% +3.16%
07/23 6.3 34 -83 -111 6,243 +1.69% +5.04% +2.15%
06/23 8.9 33 -56 -81 6,253 +1.03% +3.29% +2.46%
05/23 7.9 31 -50 -74 6,272 +0.84% +2.24% +0.06%
04/23 8.5 20 8.4 -2.9 6,297 +1.19% +1.39% −2.81%
03/23 9.2 44 0.2 -34 6,229 +0.09% +0.19% −4.63%
02/23 20 39 6.8 -12 6,261 −1.55% +0.10% −4.63%
01/23 16 37 21 0.3 6,375 +1.68% +1.68% −3.87%
12/22 20 29 54 44 6,273 −1.02% −6.52% −6.52%
11/22 16 27 47 36 6,296 +0.80% −5.55% −4.46%
10/22 13 20 49 42 6,214 +1.12% −6.30% −4.91%
09/22 11 18 46 39 6,106 −2.78% −7.34% −4.75%
08/22 23 22 82 83 6,244 −0.85% −4.69% −1.92%
07/22 17 19 101 100 6,217 +2.00% −3.87% −0.08%
06/22 19 17 101 103 6,000 −1.34% −5.76% −2.00%
05/22 22 16 101 107 5,980 −2.05% −4.48% −0.16%
04/22 31 13 155 173 5,998 −0.70% −2.48% +3.30%
03/22 40 17 156 179 5,870 +0.09% −1.79% +5.49%
02/22 26 11 76 91 5,688 −0.77% −1.88% —
01/22 46 20 115 140 5,644 −1.12% −1.12% —
12/21 72 21 98 150 5,569 +1.16% +7.41% —
11/21 71 14 140 197 5,360 +0.32% +6.18% —
10/21 43 13 84 114 5,149 +1.29% +5.84% —
09/21 46 3.5 90 133 3,817 +0.11% +4.49% —
08/21 58 7.1 115 166 3,683 +1.01% +4.38% —
07/21 49 7.6 78 120 3,482 +0.04% +3.33% —
06/21 48 7.6 84 124 3,362 +0.51% +3.29% —
05/21 37 7.4 48 78 3,223 +1.35% +2.77% —
04/21 33 7.0 37 62 3,104 +1.40% +1.40% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה +10.7% 12 חודשים · להשוואה +
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה +10.2% 12 חודשים · להשוואה +
כלל תמר 60 ומעלה +9.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.60% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.08% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.