הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי כספי (שקלי) בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי כספי (שקלי) דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 5 מסלולי כספי (שקלי) בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 99.9% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.1% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.0% מניותלפי דיווח אחרון
- 6.2% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0.0% מניות
- 100.0% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 172 | +0.52% | +3.86% | +4.88% |
| 08/26 | 0.9 | 1.1 | -14 | -14 | 167 | +0.40% | +3.33% | +4.93% |
| 07/26 | 0.9 | 2.6 | 4.0 | 2.3 | 180 | +0.30% | +2.91% | +5.07% |
| 06/26 | 0.9 | 1.4 | 8.3 | 7.9 | 178 | +0.41% | +2.61% | +5.21% |
| 05/26 | 0.9 | 2.3 | 6.6 | 5.1 | 169 | +0.73% | +2.19% | +5.20% |
| 04/26 | 1.0 | 1.2 | -15 | -16 | 169 | +0.54% | +1.45% | +5.07% |
| 03/26 | 1.0 | 1.7 | 21 | 20 | 189 | +0.22% | +0.90% | +5.10% |
| 02/26 | 1.0 | 3.2 | 23 | 21 | 173 | +0.25% | +0.68% | +5.17% |
| 01/26 | 0.9 | 2.6 | 10 | 8.4 | 162 | +0.43% | +0.43% | +5.41% |
| 12/25 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 3.9 | 162 | +0.25% | +5.29% | +5.29% |
| 11/25 | 1.0 | 4.3 | 22 | 19 | 166 | +0.46% | +5.03% | +5.37% |
| 10/25 | 0.9 | 2.8 | 8.6 | 6.6 | 154 | +0.27% | +4.55% | +5.42% |
| 09/25 | 0.9 | 2.5 | 6.0 | 4.4 | 152 | +0.56% | +4.27% | +5.51% |
| 08/25 | 1.0 | 2.9 | 9.6 | 7.7 | 153 | +0.54% | +3.69% | +5.57% |
| 07/25 | 1.0 | 0.8 | -8.1 | -7.9 | 152 | +0.43% | +3.13% | +5.49% |
| 06/25 | 1.1 | 1.1 | 11 | 11 | 279 | +0.40% | +2.69% | +5.49% |
| 05/25 | 1.1 | 1.3 | -8.6 | -8.9 | 152 | +0.61% | +2.28% | +5.62% |
| 04/25 | 1.1 | 2.9 | 9.4 | 7.6 | 162 | +0.57% | +1.66% | +5.57% |
| 03/25 | 1.0 | 3.6 | 17 | 14 | 161 | +0.28% | +1.08% | +5.48% |
| 02/25 | 1.0 | 1.6 | 12 | 12 | 153 | +0.48% | +0.80% | +5.66% |
| 01/25 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 144 | +0.32% | +0.32% | +5.54% |
| 12/24 | 1.2 | 3.9 | -7.4 | -10 | 146 | +0.32% | +5.63% | +5.63% |
| 11/24 | 1.1 | 1.4 | -1.8 | -2.1 | 155 | +0.51% | +5.29% | +5.63% |
| 10/24 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 158 | +0.36% | +4.76% | +5.65% |
| 09/24 | 1.1 | 1.4 | -3.0 | -3.3 | 159 | +0.61% | +4.38% | +5.56% |
| 08/24 | 1.2 | 1.2 | 17 | 17 | 164 | +0.47% | +3.75% | +5.36% |
| 07/24 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | -0.5 | 147 | +0.43% | +3.26% | +5.38% |
| 06/24 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 150 | +0.52% | +2.82% | +5.29% |
| 05/24 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 151 | +0.56% | +2.29% | +5.19% |
| 04/24 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 154 | +0.49% | +1.72% | +5.17% |
| 03/24 | 1.1 | 2.2 | -2.3 | -3.4 | 152 | +0.45% | +1.22% | +5.18% |
| 02/24 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 157 | +0.36% | +0.77% | +5.29% |
| 01/24 | 1.3 | 1.9 | -3.8 | -4.4 | 157 | +0.41% | +0.41% | +5.02% |
| 12/23 | 1.4 | 1.3 | -0.7 | -0.6 | 163 | +0.32% | +4.82% | +4.82% |
| 11/23 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | -0.9 | 165 | +0.53% | +4.49% | +4.56% |
| 10/23 | 1.3 | 2.0 | 14 | 13 | 167 | +0.27% | +3.94% | +4.42% |
| 09/23 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 156 | +0.42% | +3.66% | +4.30% |
| 08/23 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 153 | +0.49% | +3.22% | +4.08% |
| 07/23 | 1.4 | 0.7 | -5.2 | -4.5 | 149 | +0.35% | +2.72% | +4.24% |
| 06/23 | 1.4 | 2.0 | -3.8 | -4.5 | 154 | +0.42% | +2.36% | +4.19% |
| 05/23 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 160 | +0.54% | +1.93% | +4.04% |
| 04/23 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 3.9 | 157 | +0.50% | +1.39% | +3.79% |
| 03/23 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | 153 | +0.56% | +0.88% | +3.58% |
| 02/23 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 3.5 | 155 | +0.10% | +0.32% | +3.19% |
| 01/23 | 1.3 | 1.0 | 7.3 | 7.6 | 153 | +0.22% | +0.22% | +3.08% |
| 12/22 | 1.2 | 1.3 | 12 | 12 | 146 | +0.07% | +2.98% | +2.98% |
| 11/22 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 4.0 | 135 | +0.39% | +2.91% | +3.03% |
| 10/22 | 1.0 | 0.7 | 9.6 | 9.9 | 129 | +0.16% | +2.51% | +2.85% |
| 09/22 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 4.7 | 120 | +0.21% | +2.34% | +2.87% |
| 08/22 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 115 | +0.64% | +2.13% | +2.88% |
| 07/22 | 1.0 | 2.6 | 4.9 | 3.3 | 114 | +0.30% | +1.48% | +2.46% |
| 06/22 | 1.0 | 0.1 | 7.0 | 7.9 | 112 | +0.28% | +1.18% | +2.30% |
| 05/22 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 104 | +0.30% | +0.89% | +2.26% |
| 04/22 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 102 | +0.29% | +0.59% | +2.19% |
| 03/22 | 0.9 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 103 | +0.19% | +0.30% | +2.14% |
| 02/22 | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 3.8 | 97 | −0.01% | +0.11% | — |
| 01/22 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 95 | +0.12% | +0.12% | — |
| 12/21 | 0.9 | 0.3 | -1.9 | -1.3 | 95 | +0.12% | +1.83% | — |
| 11/21 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 97 | +0.21% | +1.71% | — |
| 10/21 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 96 | +0.18% | +1.50% | — |
| 09/21 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 94 | +0.22% | +1.32% | — |
| 08/21 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 93 | +0.23% | +1.09% | — |
| 07/21 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 91 | +0.15% | +0.86% | — |
| 06/21 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 88 | +0.24% | +0.71% | — |
| 05/21 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | -0.9 | 87 | +0.23% | +0.47% | — |
| 04/21 | 0.8 | 0.2 | -3.5 | -2.9 | 88 | +0.24% | +0.24% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 8.2 | 17 | 48 | 40 | 172 | +3.86% |
| 2025 | 12 | 28 | 87 | 71 | 162 | +5.29% |
| 2024 | 14 | 23 | 7.2 | -1.7 | 146 | +5.63% |
| 2023 | 16 | 15 | 26 | 27 | 163 | +4.82% |
| 2022 | 11 | 12 | 55 | 54 | 146 | +2.98% |
| 2021 (9 ח׳) | 7.5 | 2.1 | -1.3 | 4.1 | 95 | +1.83% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.