קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

מספר קופה 2187 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול מניות

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים24.36 מיליארדש״ח
5 שנים+70.1%מצטברת
3 שנים+63.5%מצטברת
12 חודשים+14.8%תשואה
מתחילת השנה+9.54%תשואה
חודש+0.50%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מניות בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+63.5%תשואה
12 חודשים+14.8%תשואה
מתחילת השנה+9.54%תשואה
חודש+0.50%תשואה
הקרןממוצע מסלולי מניות · מקיפה
20%15%10%5%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי מניות דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג8 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה1312 חודשים
פער מהחציון−0.7%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי מניות בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−3.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן8.5%חציון המסלול 8.1%
שארפ1.16לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 50.1% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 49.9% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 18.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 71.6% מניותלפי דיווח אחרון
  • 9.5% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 71.6% מניות
  • 28.4% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 197 6.2 222 413 24,355 +0.50% +9.54% +14.76%
08/26 197 8.1 333 521 23,846 +1.44% +8.99% +17.47%
07/26 199 7.2 296 487 22,971 +0.15% +7.44% +17.12%
06/26 188 6.2 488 670 22,448 −1.87% +7.28% +18.81%
05/26 183 6.7 594 770 22,194 +2.57% +9.33% +26.50%
04/26 172 5.2 400 567 20,898 +6.11% +6.59% +28.33%
03/26 168 6.3 827 989 19,155 −3.51% +0.45% +22.41%
02/26 156 4.5 844 995 18,865 +0.70% +4.10% +23.41%
01/26 151 5.9 815 960 17,752 +3.38% +3.38% +22.82%
12/25 143 6.6 784 921 16,252 +1.50% +21.16% +21.16%
11/25 127 6.1 675 796 15,108 +1.46% +19.37% +20.24%
10/25 119 4.6 492 606 14,103 +1.74% +17.65% +22.47%
09/25 115 5.1 368 478 13,266 +2.87% +15.64% +21.06%
08/25 108 5.2 375 478 12,431 +1.14% +12.41% +20.09%
07/25 106 5.2 353 453 11,820 +1.59% +11.14% +20.50%
06/25 98 4.6 163 257 11,191 +4.48% +9.40% +20.22%
05/25 97 4.1 125 218 10,461 +4.06% +4.71% +15.86%
04/25 94 3.7 48 138 9,843 +1.21% +0.63% +13.80%
03/25 91 4.5 129 216 9,587 −2.72% −0.58% +10.29%
02/25 90 3.9 51 137 9,634 +0.22% +2.20% +16.73%
01/25 89 4.6 3.9 88 9,478 +1.98% +1.98% +20.64%
12/24 90 5.6 5.4 90 9,207 +0.73% +18.79% +18.79%
11/24 88 4.4 -82 1.7 9,057 +3.34% +17.93% +21.85%
10/24 86 3.8 -56 26 8,759 +0.57% +14.12% +23.08%
09/24 88 4.1 -70 14 8,685 +2.05% +13.47% +17.71%
08/24 89 4.4 -86 -1.8 8,503 +1.48% +11.19% +13.85%
07/24 92 5.4 -98 -11 8,373 +1.36% +9.57% +11.10%
06/24 90 4.2 -63 23 8,277 +0.69% +8.10% +13.49%
05/24 92 4.6 -64 24 8,202 +2.21% +7.36% +15.91%
04/24 90 1.5 -37 51 8,003 −1.91% +5.04% +13.88%
03/24 93 3.9 -78 12 8,110 +2.96% +7.08% +17.78%
02/24 92 3.7 -71 18 7,878 +3.57% +4.00% +15.25%
01/24 96 3.5 -73 20 7,590 +0.42% +0.42% +9.31%
12/23 96 4.0 -54 38 7,546 +3.32% +12.04% +12.04%
11/23 94 4.4 -30 59 7,268 +4.39% +8.44% +5.08%
10/23 93 3.9 -11 78 6,904 −3.82% +3.88% +2.03%
09/23 93 4.5 -61 27 7,101 −1.30% +8.01% +9.85%
08/23 97 4.5 -40 52 7,129 −0.97% +9.43% +4.93%
07/23 97 4.0 -41 52 7,150 +3.54% +10.50% +5.63%
06/23 98 5.1 -39 54 6,860 +2.84% +6.72% +6.40%
05/23 97 4.7 37 130 6,617 +0.42% +3.78% −0.43%
04/23 95 3.0 46 137 6,461 +1.45% +3.34% −2.84%
03/23 97 2.8 89 182 6,234 +0.75% +1.87% −6.88%
02/23 92 3.2 111 200 6,007 −1.77% +1.11% −6.55%
01/23 90 3.5 160 247 5,917 +2.93% +2.93% −5.04%
12/22 91 3.0 156 244 5,507 −3.10% −9.24% −9.24%
11/22 84 3.4 105 185 5,435 +1.36% −6.33% −3.77%
10/22 80 2.2 148 225 5,121 +3.55% −7.59% −5.29%
09/22 78 2.8 165 241 4,725 −5.72% −10.76% −5.30%
08/22 74 2.7 231 303 4,770 −0.31% −5.34% +0.25%
07/22 69 2.2 273 340 4,479 +4.30% −5.05% +2.57%
06/22 68 2.4 192 257 3,958 −3.77% −8.96% −2.44%
05/22 64 3.2 301 362 3,850 −2.01% −5.40% +2.12%
04/22 53 2.1 222 273 3,557 −2.76% −3.46% +6.34%
03/22 48 1.7 269 316 3,383 +1.10% −0.72% +12.37%
02/22 45 1.5 233 277 3,027 −0.18% −1.80% —
01/22 43 1.1 206 248 2,755 −1.62% −1.62% —
12/21 40 1.9 210 248 2,551 +2.74% +13.18% —
11/21 33 1.9 138 169 2,240 −0.24% +10.16% —
10/21 30 1.7 118 146 2,082 +3.54% +10.42% —
09/21 25 0.9 58 82 1,864 −0.20% +6.65% —
08/21 24 1.4 89 112 1,787 +2.00% +6.86% —
07/21 23 1.2 73 95 1,633 −0.80% +4.77% —
06/21 20 1.0 73 92 1,558 +0.73% +5.61% —
05/21 19 1.2 51 69 1,455 +2.04% +4.85% —
04/21 18 1.2 33 50 1,352 +2.75% +2.75% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מור פנסיה מקיפה - מניות +19.3% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה מניות +17.4% 12 חודשים · להשוואה +
אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות +16.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.