קופת גמל

הפניקס גמל בניהול אישי

מספר קופה 2023 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · תגמולים · מסלול כללי

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים1.69 מיליארדש״ח
5 שנים0.0%מצטברת
3 שנים0.0%מצטברת
12 חודשים0.0%תשואה
מתחילת השנה0.00%תשואה
חודש0.00%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול כללי, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים0.0%תשואה
12 חודשים0.0%תשואה
מתחילת השנה0.00%תשואה
חודש0.00%תשואה
הקרןממוצע מסלול כללי
8%6%4%2%0%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־9.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול כללי.

דירוג34 מתוך 36בקטגוריה
אחוזון תשואה612 חודשים
פער מהחציון−9.5%מתחת לחציון

הקופה נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 36 קופות גמל במסלול כללי, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית0.0%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן0.0%חציון המסלול 6.0%
שארפ-9.65לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 16.6% ישראללפי דיווח אחרון
  • 83.4% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 85.8% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 38.1% מניותלפי דיווח אחרון
  • 22.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 38.1% מניות
  • 61.9% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.2 0.0 0.0 0.2 1,691 0.00% 0.00% 0.00%
08/26 2.7 0.6 0.0 2.1 1,680 0.00% 0.00% 0.00%
07/26 1.3 0.1 0.0 1.2 1,706 0.00% 0.00% 0.00%
06/26 2.0 0.0 0.0 2.0 1,661 0.00% 0.00% 0.00%
05/26 3.2 0.0 0.0 3.2 1,588 0.00% 0.00% 0.00%
04/26 0.4 0.0 0.0 0.4 1,628 0.00% 0.00% 0.00%
03/26 11 0.0 2.1 13 1,676 0.00% 0.00% 0.00%
02/26 3.3 0.0 2.8 6.1 1,679 0.00% 0.00% 0.00%
01/26 9.5 0.0 -36 -26 1,659 0.00% 0.00% 0.00%
12/25 5.8 44 -6.0 -44 1,706 0.00% 0.00% 0.00%
11/25 9.5 0.1 0.0 9.5 1,772 0.00% 0.00% 0.00%
10/25 0.3 3.9 6.7 3.1 1,740 0.00% 0.00% 0.00%
09/25 24 0.0 12 37 1,735 0.00% 0.00% 0.00%
08/25 24 0.0 17 42 1,688 0.00% 0.00% 0.00%
07/25 17 0.0 8.2 25 1,646 0.00% 0.00% 0.00%
06/25 43 0.0 22 66 1,596 0.00% 0.00% 0.00%
05/25 31 0.2 7.7 38 1,558 0.00% 0.00% 0.00%
04/25 33 0.0 0.8 34 1,551 0.00% 0.00% 0.00%
03/25 21 0.0 7.3 29 1,535 0.00% 0.00% 0.00%
02/25 8.0 0.0 8.1 16 1,446 0.00% 0.00% 0.00%
01/25 7.8 0.0 14 21 1,435 0.00% 0.00% 0.00%
12/24 1.1 0.0 2.7 3.8 1,410 0.00% 0.00% 0.00%
11/24 0.0 0.0 0.0 0.0 1,405 0.00% 0.00% 0.00%
10/24 0.0 0.0 0.0 0.0 1,421 0.00% 0.00% 0.00%
09/24 0.0 0.0 1.9 1.9 1,443 0.00% 0.00% 0.00%
08/24 0.0 0.0 2.4 2.4 1,406 0.00% 0.00% 0.00%
07/24 0.0 0.0 0.0 0.0 1,424 0.00% 0.00% 0.00%
06/24 0.0 0.0 -3.7 -3.7 1,405 0.00% 0.00% 0.00%
05/24 0.0 0.0 0.0 0.0 1,387 0.00% 0.00% 0.00%
04/24 0.0 0.0 -0.8 -0.8 1,375 0.00% 0.00% 0.00%
03/24 0.0 0.0 -7.7 -7.7 1,367 0.00% 0.00% 0.00%
02/24 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1,319 0.00% 0.00% 0.00%
01/24 0.0 0.0 0.0 0.0 1,326 0.00% 0.00% 0.00%
12/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,319 0.00% 0.00% 0.00%
11/23 0.0 3.4 0.0 -3.4 1,314 0.00% 0.00% 0.00%
10/23 0.0 0.0 -0.9 -1.0 1,364 0.00% 0.00% 0.00%
09/23 0.0 179 -22 -201 1,320 0.00% 0.00% 0.00%
08/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,527 0.00% 0.00% 0.00%
07/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,490 0.00% 0.00% 0.00%
06/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468 0.00% 0.00% 0.00%
05/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,452 0.00% 0.00% 0.00%
04/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,447 0.00% 0.00% 0.00%
03/23 0.0 0.1 -3.6 -3.6 1,405 0.00% 0.00% 0.00%
02/23 0.0 49 0.0 -49 1,443 0.00% 0.00% 0.00%
01/23 0.0 0.0 0.0 0.0 1,446 0.00% 0.00% 0.00%
12/22 0.0 6.1 0.0 -6.1 1,431 0.00% 0.00% 0.00%
11/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,405 0.00% 0.00% 0.00%
10/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,409 0.00% 0.00% 0.00%
09/22 0.0 0.2 2.8 2.6 1,385 0.00% 0.00% 0.00%
08/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,349 0.00% 0.00% 0.00%
07/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,403 0.00% 0.00% 0.00%
06/22 0.0 0.2 0.0 -0.2 1,415 0.00% 0.00% 0.00%
05/22 0.0 0.0 -17 -17 1,400 0.00% 0.00% 0.00%
04/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,387 0.00% 0.00% 0.00%
03/22 0.0 0.2 0.0 -0.2 1,360 0.00% 0.00% 0.00%
02/22 0.0 0.0 8.7 8.7 1,417 0.00% 0.00% —
01/22 0.0 0.0 0.0 0.0 1,425 0.00% 0.00% —
12/21 0.0 0.1 0.0 -0.1 1,410 0.00% 0.00% —
11/21 0.0 0.0 0.0 0.0 1,410 0.00% 0.00% —
10/21 0.0 0.0 -3.2 -3.2 1,422 0.00% 0.00% —
09/21 0.0 0.1 0.0 -0.1 1,444 0.00% 0.00% —
08/21 0.0 0.0 0.0 0.0 1,451 0.00% 0.00% —
07/21 0.0 0.0 0.0 0.0 1,466 0.00% 0.00% —
06/21 0.0 0.1 0.0 -0.1 1,459 0.00% 0.00% —
05/21 0.0 0.0 0.0 0.0 1,432 0.00% 0.00% —
04/21 0.0 0.0 10 10 1,415 0.00% 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

כלל גמל לעתיד כללי +12.9% 12 חודשים · להשוואה +
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ +12.8% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי +11.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.15% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.