הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי משולב סחיר בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי משולב סחיר דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי משולב סחיר בקרנות פנסיה כלליות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 51.4% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 48.6% חו״ללפי דיווח אחרון
- 16.8% מט״חלפי דיווח אחרון
- 47.5% מניותלפי דיווח אחרון
- 9.6% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 47.5% מניות
- 52.5% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 7.8 | −0.27% | +5.84% | +9.27% |
| 08/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | +0.88% | +6.13% | +11.76% |
| 07/26 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 7.9 | −0.09% | +5.20% | +11.82% |
| 06/26 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 7.9 | −0.63% | +5.30% | +13.07% |
| 05/26 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 8.0 | +2.12% | +5.96% | +17.87% |
| 04/26 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.3 | +4.19% | +3.76% | +17.77% |
| 03/26 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | −3.01% | −0.41% | +14.15% |
| 02/26 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 6.3 | +0.52% | +2.68% | +15.44% |
| 01/26 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | +2.15% | +2.15% | +15.41% |
| 12/25 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | +0.89% | +14.61% | +14.61% |
| 11/25 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 4.0 | +0.87% | +13.60% | +14.38% |
| 10/25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | +1.45% | +12.62% | +16.19% |
| 09/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | +2.00% | +11.01% | +15.07% |
| 08/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | +0.93% | +8.83% | +14.38% |
| 07/25 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | +1.03% | +7.83% | +14.69% |
| 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | +3.59% | +6.73% | +15.10% |
| 05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | +2.03% | +3.03% | +11.39% |
| 04/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | +0.99% | +0.98% | +10.29% |
| 03/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | −1.91% | −0.01% | +7.56% |
| 02/25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | +0.49% | +1.94% | +11.77% |
| 01/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | +1.44% | +1.44% | +13.50% |
| 12/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | +0.69% | +12.23% | +12.23% |
| 11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | +2.47% | +11.46% | +15.49% |
| 10/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | +0.47% | +8.77% | +17.36% |
| 09/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | +1.39% | +8.26% | +11.31% |
| 08/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | +1.20% | +6.78% | +8.68% |
| 07/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | +1.39% | +5.51% | +7.20% |
| 06/24 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | +0.25% | +4.06% | +9.38% |
| 05/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | +1.02% | +3.80% | +11.16% |
| 04/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | −1.51% | +2.76% | +10.79% |
| 03/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | +1.93% | +4.33% | +13.60% |
| 02/24 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | +2.05% | +2.36% | +12.40% |
| 01/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | +0.30% | +0.30% | — |
| 12/23 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | +3.62% | +8.97% | — |
| 11/23 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | +4.13% | +5.17% | — |
| 10/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | −4.71% | +1.00% | — |
| 09/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | −1.01% | +5.99% | — |
| 08/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | −0.17% | +7.07% | — |
| 07/23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | +3.45% | +7.25% | — |
| 06/23 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | +1.88% | +3.67% | — |
| 05/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.68% | +1.76% | — |
| 04/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.99% | +1.07% | — |
| 03/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.85% | +0.08% | — |
| 01/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.76% | −0.76% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 7.8 | +5.84% |
| 2025 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | +14.61% |
| 2024 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | +12.23% |
| 2023 (11 ח׳) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | +8.97% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.