הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי משולב סחיר בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי משולב סחיר דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי משולב סחיר בקרנות פנסיה מקיפות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 57.9% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 42.1% חו״ללפי דיווח אחרון
- 15.4% מט״חלפי דיווח אחרון
- 49.2% מניותלפי דיווח אחרון
- 10.2% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 49.2% מניות
- 50.8% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 108 | +0.30% | +7.37% | +10.56% |
| 08/26 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 4.7 | 107 | +1.06% | +7.05% | +12.67% |
| 07/26 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 102 | −0.06% | +5.93% | +12.54% |
| 06/26 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 100 | −0.44% | +5.99% | +14.00% |
| 05/26 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 3.8 | 95 | +2.31% | +6.46% | +17.91% |
| 04/26 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 89 | +4.43% | +4.06% | +18.54% |
| 03/26 | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 7.0 | 83 | −2.91% | −0.36% | +14.49% |
| 02/26 | 0.6 | 0.0 | 5.5 | 6.1 | 78 | +0.55% | +2.63% | +15.57% |
| 01/26 | 0.6 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 71 | +2.07% | +2.07% | +15.35% |
| 12/25 | 0.5 | 0.0 | 7.2 | 7.7 | 64 | +0.74% | +14.73% | +14.73% |
| 11/25 | 0.4 | 0.0 | 6.2 | 6.5 | 56 | +0.94% | +13.89% | +14.39% |
| 10/25 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 49 | +1.26% | +12.82% | +16.15% |
| 09/25 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 46 | +2.21% | +11.42% | +15.06% |
| 08/25 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 5.4 | 44 | +0.95% | +9.01% | +14.54% |
| 07/25 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 38 | +1.23% | +7.99% | +14.80% |
| 06/25 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 33 | +2.98% | +6.67% | +14.57% |
| 05/25 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 32 | +2.85% | +3.59% | +11.87% |
| 04/25 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 28 | +0.87% | +0.72% | +10.53% |
| 03/25 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 3.8 | 25 | −2.00% | −0.15% | +8.23% |
| 02/25 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 22 | +0.36% | +1.89% | +13.04% |
| 01/25 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 22 | +1.52% | +1.52% | +15.42% |
| 12/24 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 19 | +0.44% | +14.25% | +14.25% |
| 11/24 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 17 | +2.50% | +13.75% | +16.67% |
| 10/24 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 15 | +0.31% | +10.97% | +17.91% |
| 09/24 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 14 | +1.74% | +10.63% | +14.27% |
| 08/24 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 12 | +1.18% | +8.74% | +11.22% |
| 07/24 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 11 | +1.03% | +7.47% | +9.18% |
| 06/24 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 9.7 | +0.55% | +6.37% | +11.47% |
| 05/24 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | +1.62% | +5.79% | +12.89% |
| 04/24 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.6 | −1.23% | +4.11% | +11.74% |
| 03/24 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 6.6 | +2.36% | +5.40% | +14.19% |
| 02/24 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | +2.47% | +2.97% | +12.00% |
| 01/24 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | +0.49% | +0.49% | +8.19% |
| 12/23 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 4.1 | +2.57% | +7.66% | — |
| 11/23 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | +3.59% | +4.96% | — |
| 10/23 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | −2.79% | +1.32% | — |
| 09/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | −0.97% | +4.23% | — |
| 08/23 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | −0.68% | +5.25% | — |
| 07/23 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | +3.15% | +5.97% | — |
| 06/23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | +1.83% | +2.74% | — |
| 05/23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | +0.59% | +0.89% | — |
| 04/23 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | +0.93% | +0.30% | — |
| 03/23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | +0.40% | −0.62% | — |
| 02/23 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −1.02% | −1.02% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 6.6 | 0.3 | 32 | 38 | 108 | +7.37% |
| 2025 | 3.4 | 0.2 | 37 | 40 | 64 | +14.73% |
| 2024 | 1.1 | 0.1 | 13 | 14 | 19 | +14.25% |
| 2023 (11 ח׳) | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | +7.66% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.