הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אחר בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אחר דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 1 מסלולי אחר בקרנות פנסיה כלליות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 3.1% ישראללפי דיווח אחרון
- 96.9% חו״למרכז הכובד בתיק
- 96.9% מט״חלפי דיווח אחרון
- 89.4% מניותלפי דיווח אחרון
- 8.9% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 89.4% מניות
- 10.6% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 13 | 2.0 | 34 | 45 | 1,146 | +3.81% | +12.51% | +12.08% |
| 08/26 | 12 | 1.2 | 32 | 42 | 1,058 | +1.76% | +8.38% | +12.40% |
| 07/26 | 12 | 1.0 | 30 | 41 | 998 | +1.42% | +6.50% | +10.50% |
| 06/26 | 11 | 1.6 | 45 | 54 | 943 | +4.22% | +5.01% | +13.29% |
| 05/26 | 9.8 | 2.2 | 49 | 57 | 853 | +3.21% | +0.76% | +10.28% |
| 04/26 | 9.2 | 0.7 | 40 | 48 | 770 | +3.19% | −2.38% | +10.97% |
| 03/26 | 8.6 | 1.2 | 68 | 76 | 699 | −3.46% | −5.39% | +5.44% |
| 02/26 | 7.8 | 1.3 | 40 | 46 | 646 | +0.11% | −2.00% | +5.53% |
| 01/26 | 7.6 | 0.8 | 42 | 49 | 600 | −2.11% | −2.11% | +2.83% |
| 12/25 | 7.0 | 1.0 | 45 | 51 | 564 | −2.41% | +4.61% | +4.61% |
| 11/25 | 6.3 | 1.6 | 30 | 34 | 528 | +0.11% | +7.20% | +7.25% |
| 10/25 | 6.0 | 0.9 | 27 | 32 | 493 | +1.97% | +7.08% | +9.56% |
| 09/25 | 5.4 | 0.5 | 24 | 29 | 452 | +4.11% | +5.01% | +6.22% |
| 08/25 | 5.2 | 0.5 | 24 | 29 | 406 | +0.04% | +0.86% | +5.80% |
| 07/25 | 5.3 | 0.9 | 28 | 32 | 377 | +3.98% | +0.82% | +4.54% |
| 06/25 | 4.4 | 0.3 | 22 | 26 | 331 | +1.45% | −3.03% | +0.06% |
| 05/25 | 4.3 | 0.3 | 29 | 33 | 301 | +3.85% | −4.42% | +4.57% |
| 04/25 | 3.6 | 0.4 | 27 | 30 | 258 | −1.95% | −7.96% | +5.04% |
| 03/25 | 3.2 | 0.3 | 31 | 33 | 232 | −3.38% | −6.13% | +5.20% |
| 02/25 | 2.5 | 0.7 | 19 | 21 | 206 | −2.45% | −2.85% | +14.08% |
| 01/25 | 2.8 | 0.4 | 14 | 16 | 191 | −0.41% | −0.41% | +21.70% |
| 12/24 | 2.2 | 0.4 | 19 | 21 | 176 | +0.05% | +24.98% | +24.98% |
| 11/24 | 2.5 | 0.5 | 6.1 | 8.1 | 155 | +2.27% | +24.91% | +26.79% |
| 10/24 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 5.7 | 144 | −1.14% | +22.14% | +23.17% |
| 09/24 | 1.7 | 0.2 | 7.6 | 9.2 | 140 | +3.70% | +23.55% | +26.33% |
| 08/24 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | 5.0 | 126 | −1.16% | +19.14% | +19.89% |
| 07/24 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 6.1 | 122 | −0.47% | +20.54% | +22.22% |
| 06/24 | 1.3 | 0.1 | 4.7 | 6.0 | 117 | +6.02% | +21.11% | +24.88% |
| 05/24 | 1.6 | 0.2 | 11 | 13 | 104 | +4.32% | +14.23% | +20.17% |
| 04/24 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 5.8 | 88 | −1.80% | +9.50% | +19.23% |
| 03/24 | 1.4 | 0.2 | 9.3 | 10 | 84 | +4.77% | +11.51% | +24.15% |
| 02/24 | 1.0 | 0.1 | 5.9 | 6.8 | 70 | +4.07% | +6.43% | +20.71% |
| 01/24 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 4.0 | 61 | +2.27% | +2.27% | +18.65% |
| 12/23 | 0.9 | 0.1 | 10 | 11 | 56 | +1.50% | +20.10% | +20.10% |
| 11/23 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 44 | −0.65% | +18.33% | +17.91% |
| 10/23 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 41 | +1.40% | +19.10% | +21.83% |
| 09/23 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 38 | −1.59% | +17.46% | +20.21% |
| 08/23 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 3.1 | 37 | +0.76% | +19.36% | +22.14% |
| 07/23 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 3.8 | 33 | +1.70% | +18.46% | — |
| 06/23 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 29 | +2.02% | +16.48% | — |
| 05/23 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 5.3 | 27 | +3.50% | +14.17% | — |
| 04/23 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 21 | +2.26% | +10.31% | — |
| 03/23 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 19 | +1.86% | +7.87% | — |
| 02/23 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 4.0 | 18 | +2.30% | +5.90% | — |
| 01/23 | 0.2 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 13 | +3.52% | +3.52% | — |
| 12/22 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 8.9 | −0.35% | +2.33% | — |
| 11/22 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 5.6 | +2.65% | +2.69% | — |
| 10/22 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | +0.05% | +0.04% | — |
| 09/22 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | −0.01% | −0.01% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 90 | 12 | 380 | 458 | 1,146 | +12.51% |
| 2025 | 56 | 7.7 | 319 | 367 | 564 | +4.61% |
| 2024 | 19 | 2.6 | 84 | 101 | 176 | +24.98% |
| 2023 | 6.8 | 0.5 | 37 | 43 | 56 | +20.10% |
| 2022 (4 ח׳) | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | +2.33% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.