קרן פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

מספר קופה 13211 · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · אלטשולר שחם פנסיה כללית · מסלול מניות

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים191 מיליוןש״ח
5 שנים+60.6%מצטברת
3 שנים+69.8%מצטברת
12 חודשים+13.2%תשואה
מתחילת השנה+10.19%תשואה
חודש+0.12%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מניות בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+69.8%תשואה
12 חודשים+13.2%תשואה
מתחילת השנה+10.19%תשואה
חודש+0.12%תשואה
הקרןממוצע מסלולי מניות · כללית
20%10%0%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־5.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי מניות דומים בקרנות פנסיה כלליות.

דירוג8 מתוך 8בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−5.6%מתחת לחציון

המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 מסלולי מניות בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−6.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן12.5%חציון המסלול 11.5%
שארפ0.81לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.03% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 42.8% ישראללפי דיווח אחרון
  • 57.2% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 30.3% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 95.9% מניותלפי דיווח אחרון
  • 8.4% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 95.9% מניות
  • 4.1% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 2.0 0.1 -8.5 -6.5 191 +0.12% +10.19% +13.15%
08/26 2.3 0.1 -4.7 -2.4 197 +3.37% +10.06% +17.70%
07/26 2.4 0.1 -13 -10 193 −0.35% +6.47% +15.13%
06/26 2.4 0.1 -7.8 -5.5 205 −0.82% +6.84% +17.39%
05/26 2.5 0.1 -8.1 -5.7 212 +2.88% +7.73% +25.03%
04/26 2.5 0.2 -7.2 -4.9 212 +8.43% +4.71% +29.28%
03/26 2.7 0.2 -3.4 -0.9 200 −5.54% −3.43% +20.24%
02/26 2.6 0.1 -2.4 0.1 213 −0.81% +2.24% +23.52%
01/26 2.7 0.1 -3.0 -0.4 215 +3.07% +3.07% +21.18%
12/25 2.8 0.3 -2.3 0.3 209 +0.17% +20.78% +20.78%
11/25 2.8 0.2 -0.9 1.7 209 +0.87% +20.58% +20.12%
10/25 2.7 0.1 -1.5 1.2 206 +1.63% +19.54% +22.08%
09/25 2.8 0.1 -0.9 1.8 201 +4.14% +17.62% +19.55%
08/25 2.7 0.1 -4.7 -2.2 192 +1.12% +12.94% +18.94%
07/25 2.1 0.1 1.5 3.6 191 +1.60% +11.69% +18.83%
06/25 2.7 0.3 -1.9 0.6 185 +5.64% +9.93% +18.20%
05/25 2.5 0.1 -4.1 -1.6 175 +6.37% +4.06% +14.81%
04/25 2.6 0.1 1.9 4.4 166 +0.85% −2.17% +11.51%
03/25 2.6 0.1 1.1 3.5 160 −2.96% −2.99% +8.03%
02/25 2.5 0.1 1.4 3.8 161 −2.69% −0.03% +16.42%
01/25 2.5 0.1 1.4 3.8 162 +2.73% +2.73% +24.33%
12/24 2.8 0.2 1.2 3.8 155 −0.38% +21.92% +21.92%
11/24 2.6 0.1 -1.2 1.4 152 +2.52% +22.38% +27.30%
10/24 2.4 0.4 0.0 2.0 147 −0.48% +19.38% +29.59%
09/24 2.5 0.2 -0.7 1.7 146 +3.61% +19.95% +25.50%
08/24 0.1 0.2 1.5 1.4 140 +1.03% +15.77% +18.41%
07/24 2.7 0.1 0.0 2.6 137 +1.06% +14.59% +15.53%
06/24 2.4 0.1 -1.7 0.6 133 +2.61% +13.39% +19.91%
05/24 2.6 0.1 -4.1 -1.5 129 +3.31% +10.51% +21.32%
04/24 2.3 0.1 -0.8 1.5 126 −2.30% +6.97% +17.65%
03/24 2.5 0.4 -2.3 -0.3 128 +4.58% +9.48% +24.20%
02/24 2.4 0.1 -3.0 -0.7 123 +3.92% +4.69% +18.56%
01/24 0.0 0.1 0.8 0.7 119 +0.74% +0.74% +13.07%
12/23 0.0 6.9 5.1 -1.8 118 +4.02% +16.85% +16.85%
11/23 0.0 0.1 -0.2 -0.2 116 +4.36% +12.34% +7.96%
10/23 0.0 0.1 1.8 1.7 111 −3.62% +7.64% +7.07%
09/23 0.0 0.1 -0.2 -0.3 114 −2.24% +11.69% +16.34%
08/23 0.0 0.1 0.3 0.3 117 −1.43% +14.25% +9.17%
07/23 0.0 2.0 0.6 -1.3 119 +4.89% +15.90% +7.09%
06/23 0.0 2.1 0.3 -1.8 113 +3.82% +10.50% +10.30%
05/23 0.0 0.0 8.8 8.8 109 +0.18% +6.43% −2.59%
04/23 0.0 0.7 1.6 0.9 100 +3.14% +6.24% −6.35%
03/23 0.0 0.1 2.9 2.8 96 −0.17% +3.01% −13.60%
02/23 0.0 0.1 -2.0 -2.1 93 −0.89% +3.18% −12.34%
01/23 0.0 0.1 -3.2 -3.2 96 +4.11% +4.11% −13.08%
12/22 0.0 0.0 2.3 2.3 96 −3.90% −20.44% −20.44%
11/22 0.0 0.1 3.1 3.0 98 +3.50% −17.21% −15.23%
10/22 0.0 0.1 2.5 2.4 92 +4.73% −20.01% −18.79%
09/22 0.0 0.2 3.3 3.1 86 −8.27% −23.62% −18.67%
08/22 0.0 0.0 0.4 0.4 91 −3.30% −16.74% −14.81%
07/22 0.0 0.5 1.7 1.2 94 +8.03% −13.89% −11.11%
06/22 0.0 5.1 9.3 4.3 86 −8.31% −20.30% −17.80%
05/22 0.0 1.7 3.6 1.9 90 −3.69% −13.07% −9.06%
04/22 0.0 0.3 5.0 4.7 90 −4.84% −9.74% −4.90%
03/22 0.0 2.0 6.8 4.8 90 +1.28% −5.15% +3.59%
02/22 0.0 0.1 5.4 5.3 82 −1.73% −6.35% —
01/22 0.0 0.1 4.8 4.8 79 −4.70% −4.70% —
12/21 0.0 0.1 5.7 5.7 78 +2.39% +9.21% —
11/21 0.0 0.1 7.7 7.7 71 −0.84% +6.66% —
10/21 0.0 0.0 6.8 6.7 64 +4.88% +7.57% —
09/21 0.0 0.1 5.5 5.4 55 −3.92% +2.56% —
08/21 0.0 0.1 5.4 5.3 52 +0.90% +6.75% —
07/21 0.0 0.0 7.9 7.8 46 −0.10% +5.79% —
06/21 0.0 0.0 8.6 8.6 39 +1.44% +5.90% —
05/21 0.0 0.0 8.7 8.7 30 +0.72% +4.40% —
04/21 0.0 0.2 5.6 5.4 21 +3.65% +3.65% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מור פנסיה כללית - מניות +22.8% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה משלימה מניות +21.4% 12 חודשים · להשוואה +
הראל פנסיה כללית מניות +20.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.18% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.